Существо, известное как Дормамму, представляет из себя транс-мерную форму жизни, обитавшую в Темном Измерении. Владея устрашающе огромной сверхъестественной силой, Дормамму стремился вырваться из Темного Измерения и захватить всю Мультивселенную, включая Землю. Ради достижения этой цели, он связался с магами - отступники. Они заключили сделку, по условиям которой Кецилиус обязался собрать предметы, необходимые для того, чтобы Дормамму смог покинуть своё обиталище.
Согласно плану, Кецилиус уничтожил два из трех главных святилищ Земли, за исключением храма в Гонконге. Разрушив оставшуюся святыню, Кецилиус освободил бы Дормамму и тот поглотил бы Землю. Однако, его плану помешал новый член Мастеров мистических искусств, Стивен Стрендж, попытавшийся договориться с Дормамму в Темном измерении о перемирии.
Разгневанный Дормамму убил Стрэнджа, но тот появился снова спустя несколько мгновений. Дормамму снова уничтожил его, однако он опять вернулся. Дормамму потребовал от Стрэнджа объяснений, и тот рассказал, что использовал Камень Времени для того, чтобы отматывать время на несколько минут назад. Стрендж пригрозил запереть Дормамму в вечной временной петле, если тот не остановит процесс поглощения Земли.
Дормамму не послушал его и убил, лишь для того, чтобы Стрэндж вернулся снова. Волщебник заявил, что Дормамму не сможет выбраться из временной петли, так как Темное измерение находилось вне времени и он не может его контролировать. Дормамму продолжил убивать его, пока наконец не попросил разрушить временную ловушку. Стрэндж согласился, с условием, что Дормамму остановит поглощение Земли и заберет Кецилиуса, вместе с Зилотами, в свое измерение. Дормамму был верен своему слову, и запечатал портал между Землей и Темным измерением.