Инвесторы, знакомьтесь с новым эмитентом на Московской бирже – лизинговая компания «ТЕХНО Лизинг» выход на долговой рынок с предложением облигаций со ставкой купона 13,75% годовых. Генеральный директор ООО «ТЕХНО Лизинг» ответил на вопросы инвесторов, рассказал о компании и программе биржевых облигаций.
Справочно:
Размещение на бирже дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «ТЕХНО Лизинг» началось 28 мая 2019 года. Инвесторам предлагается привлекательная ставка на уровне 13,75% годовых, объем выпуска – 150 млн. руб. Эффективная доходность к погашению составит до 14,52% годовых. Организатор выпуска – Инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».
Узнать подробнее о выпуске: https://www.zerich.com/promo/TehnoLeasing
Мы подготовили выдержки из интервью с Генеральным директором компании, Пешковым Александром Александровичем:
О структуре лизингового портфеля:
«Лизинговый портфель нашей компании сформирован преимущественно из автотранспорта: грузовой, легковой и спецтехника. Мы практически не заключаем договоры лизинга на оборудование, потому что считаем, что автотранспорт является наиболее ликвидным обеспечением».
О методах ведении бизнеса:
«Да, наша компания не очень большая, но, несмотря на это, специалисты банков, начиная с нами работать, знакомясь с нашими методиками и бизнес-процессами удивляются тому, что наша система принятия решений более жестко выстроена, чем в некоторых банках».
О просрочках по лизинговым платежам:
«Мы выстроили такую систему оценки клиентов, которая позволяет достигать уровня просрочки сильно ниже, чем средне статистическая величина по рынку – всего 0,1% (десятая часть процента) от портфеля. Документы клиента проходят через залоговую, юридическую службы, кредитного инспектора и службу безопасности. Итоговое решение принимается коллективно на кредитном комитете. Мы отвечаем за каждого клиента и подходим предельно осторожно при выборе контрагентов».
О портрете клиента:
«Это малый и средний бизнес. Средний размер контракта – порядка 3,5 млн. руб.».
О целях привлечения денежных средств:
«В первую очередь мы планируем диверсифицировать кредитный портфель. В настоящее время нас кредитуют пять банков. Отзыв лицензии главного кредитора может больно ударить по развитию компании. В связи с чем мы диверсифицируем не только лизинговый портфель, но и пул кредиторов.
Вторая наша цель – повышение конкурентоспособности компании на рынке. У нас есть большая база текущих клиентов, и мы можем направить привлеченные денежные средства на покрытие их потребностей».
О планах на будущее:
«Объем зарегистрированной Московской бирже Программы биржевых облигаций – 3 млрд. руб. (прим. ред. – идентификационный номер Программы – 4-00455-R-001P-02E). Первый «пробный» выпуск объемом 150 млн. руб. До конца года мы планируем сделать еще 2-3 размещения».
О трендах в лизинговой отрасли:
«Лизинг однозначно будет расти – независимо от того, что происходит в экономике. Когда во время кризисов денежная масса в экономике падает, люди все больше начинают обращать внимание на такой инструмент как лизинг. Интерес к лизингу возникает как при оптимизации налогообложения, либо , при нехватке денежных средств для покупки здесь и сейчас».
Эмитент: ООО «ТЕХНО Лизинг»
Формат размещения: Биржевые облигации
Торговая площадка: ПАО «Московская биржа»
Объём выпуска: 150 млн. руб.
Номинал облигаций: 1 000 руб.
Начало размещения: 28.05.2019
Срок обращения: 728 дней
Ставка купона: 13,75% годовых
Эффективная доходность к погашению: 14,52% годовых
Выплата купона: Ежеквартально
Амортизация: Ежеквартально по 12,5% от номинала, начиная с 365 дня