31 век от Рождества Христова человечество процветало, но это не могло продолжаться вечно, существа которых люди считали вымышленными начали проявляться повсюду в мире. Разразилась ужасная война которая длилась на протяжении столетия. Но благодаря нескольким единомышленникам войну удалось прекратить, после долгих переговоров все пришли к соглашению. Был установлен свод правил для мирного проживания всех существ населяющих планету Земля и основана могучая Хайзадийская Империя.
Наше повествование начинается спустя пару сотен лет спустя основания империи. История разворачивается вокруг обычного парня лет двадцати девяти на вид, которые работает в нечем не премечательной фирме оказывающей помощь всем кто попал в трудную жизненную ситуацию.
Нашего героя зовут Юджин Блек парень среднего роста, добрый по своему характеру стремящийся помочь всем кому только может. К сожалению наш герой не помнит своего прошлого ни отца, ни матери. Он был найдет без сознания в лесу группой охотников. Позже ему сделали документы и помогли устроится в Миллениум фирму, в которую обращаются за помощью те кому больше не куда обратится. Здесь за скромные вознаграждение приходится выполнять разную работу.
Директор фирмы Кейт Крауз молодая девушка лет 25 с голубыми глазами и рыжими волосами, атлетического тело сложения и ростом чуть больше полутора метров, не смотря на свою милую внешность является первоклассным магом стихий. Фирму унаследовала от своего отца бывшего военного мага.
Наша история начинается с того момента когда к ним обращается за помощью пожилая дама с просьбой помощь доказать невиновность ее мужа, которого обвиняют в убийстве человека. По ее словам полиция не стала особо искать настоящего преступника так как ее муж оборотень и на момент совершения убийства было достаточно того, что было полнолуние и он не мог себя контролировать, а тех улик которые собраны достаточно что бы доказать его виновность.