Через неделю после публикации огромного убытка за первый квартал и заявления о том, что компании необходимо привлечь деньги. Автопроизводитель Tesla выступает с предложением выпуска акций и конвертируемых векселей на 1,5 миллиарда долларов.
В четверг компания Tesla заявила, что она предлагает акций на 650 млн. долларов и 1,35 млрд. долл. в конвертируемых облигациях с погашением в 2024 г. в виде двух отдельных акций.
Компания ожидает, что валовая выручка с продаж автомобилей составит около 2,3 миллиарда долларов, без учета скидок и расходов.
На прошлой неделе Tesla сообщила, что остаток денежных средств на конец первого квартала сократился с 2,2 млрд долларов в декабре до 1,5 млрд. долларов. Маск сказал во время телефонной конференции, что Тесле, возможно, потребуется снова привлечь капитал.
Акции Tesla, которые недавно достигли двухлетнего минимума, подскочили на 5 процентов до 245 долларов на ранних торгах после того, как обнародовали планы, которые последовали за намеком Маска привлечь новые инвестиции. Повышение капитала компании было неизбежным после того, как производитель электромобилей потерял 700 миллионов долларов в первой четверть.
Тесла ожидает, что капитальные затраты составят от 2 до 2,5 миллиардов долларов в этом году и около 2,5-3 миллиардов долларов в год в течение следующих двух финансовых лет.
«Мы считаем весьма вероятным, что Tesla будет стремиться увеличить собственный капитал, чтобы удовлетворить свои потенциальные финансовых потребностях», - написали аналитики Morgan Stanley в заметке от 30 апреля.
До сих пор Tesla собирала деньги с помощью банковских займов, нескольких раундов продажи акций, выпуска конвертируемых облигаций и продажи облигаций по солнечным активам.