Как получилось, что в составе человеческого организма в разы больше нечеловеческих клеток? Откуда они берутся внутри нас? Как бактерии можно научить синтезировать практически все, от бетона и водорода до инсулина и эндорфинов? Как вообще с этим жить? Герои фильма - молодые ученые. Летом они отправляются в поездку по всей стране, проезжают от Эльбруса до Белого моря, с целью найти и испытать полезные для человека бактерии, которые помогли бы создать экологически чистое топливо и преодолеть глобальное потепление. А ещё грезят о супер-оружии, которое бы пожирало нефтяные разливы. «Эти люди сидят на адреналине не меньше, чем летчики-истребители, парашютисты, охотники или спортсмены», - делятся впечатлением от знакомства с героями режиссер фильма. «Микробиология — самая перспективная наука нашего века, - объясняет свой интерес к теме создатели фильма. - Нам просто хотелось немножко заглянуть в будущее».