Зеленое поле, небо, полное звезд, силуэты великанов-гор. В поле растет высокая трава, на ней уже видна роса. Сквозь траву проложена железная дорога, по ней поезд мчит сквозь тьму, границы стран и детские сны. «Чух-чух-чух-чух, чух-чух-чух-чух», – нашептывает поезд.
В купе номер 7 спит девочка Катя в обнимку со своей Зои. Девочка спит, а Зои нет. Зои не может оторвать своих глаз от той красоты за окном. Зои не может подойти и посмотреть поближе: Зои не умеет ходить. Да и выбраться самой из-под руки девочки ей не под силу. У Зои и рук-то нет.
В купе номер 8 кто-то не спит. Это Андрей Алексеевич работает – пишет отчет о командировке. Андрей Алексеевич везёт подарок своему сыну, Володьке. Из сумки видно край упаковки и надпись «Майкл». Майкл смотрит на небо.
Упала звезда. Вторая, третья… А Андрей Алексеевич работает, ему некогда. Подарок сбежал.
В коридоре Зои и Майкл прошли мимо друг друга. Ещё одна звезда упала. Майкл медленно остановился, развернулся и побежал за Зои. И вот они уже вместе идут по вагону, а с неба всё ещё падают звёзды. Зои и Майкл пока не умеют говорить, но уже чувствуют.
На крыше поезда сидят двое подростков. Звездное шоу закончилось.
В седьмом купе проснулась девочка, потеряла любимую куклу с синими волосами: под одеялом нет, под кроватью тоже. Девочка вышла в коридор и увидела, как по коридору идут за ручки двое подростков, парень и девушка с волосами цвета ультрамарин.
Зои почувствовала на себе чей-то взгляд, обернулась и подмигнула Кате. Девочка узнала. Рассвет.