Главный герой аниме Бейонд Э'Грейв (до своей смерти Брендан Хит) защищает дочь бывшего главы мафиозного синдиката Миллениум. Действия аниме разворачивается в америке 90-х годов где кругом контролирую все мафиозные группировки.
В аниме расказывается история двух друзей Гарри Макдауэлла ( позже кровавый Гарри) и Брендана Хита (позже Бейонд Э'Грейв ). Они со своими друзьями жили в городишке полном преступности и насилия, мечтали вырваться с него и пробиться к верхушке в одном из мафиозных синдикатов. Но одажды перешли дорогу одному из серьезных бандитов и всех их друзей убили. Они решают вступить в мафию Гарри ради власти, а Брендан что бы защитить любимую девушку.
В итоги друзья добиваются успеха и быстро продвигаются по карьерной лестнице Гарри становится около самой верхушки синдиката, а Брендан лучшим чистильщиком. Но Гарри и этого мало он хочет убить босса синдиката и занять его место, тут пытается вмешаться Брендан но не может остановить друга и Гарри убиват Брендана. Большой Папа глава синдеката потеряв Брендана который ему был как сын передает власть Гарри.
Но кровавому Гарри и этого мало спустя он убивает Большого Пару, а спустя 30 лет его жену и хочет убить дочь. Та спасается бегством и находит старого ученого и человека который по словам ее матери защитит ее. Но доктор говорит что этот человек больше не Брендан Хит,а Бейонд Э'Грейв.
Так начинается история мести Грейва синдикату который его убил и защита молодой девушки.
