Тернистая Долина, также известная как Южноземье — это обширные джунгли на юг от Тёмнолесья. Тролли джунглей патрулируют этот жаркий тропический лес. Древние тролли племени Гурубаши когда-то правили этими землями, и руины их великих городов крошатся от жары и растений. Наги охотятся у побережья; а дикие животные и растения, включая давящую колючку, из-за которой долину и зовут Тернистой, делают путешествия здесь опасными.Арена, место проведения гладиаторских боёв в разрушенном колизее Гурубаши, притягивает к себе всевозможных тёмных личностей всех рас. Подлые пираты Чёрной Волны устроили себе логово в Заливе Добычи, на южном берегу Тернистой Долины. Долина была основным центром троллей Империи Гурубаши, и их города были раскиданы по всему региону. После падения Империи, её города превратились в руины, хотя их до сих пор населяют тролли. Несколько лет назад люди из Штормграда попытались проложить торговые пути через эти опасные джунгли. Хотя им и удалось основать маленький портовый гор