События развернутся в Сибири. Речь пойдёт о двух братьев лесниках Максиме Суханскове и его младшем брате Романом. Рассказ начинается с того , что браться преследуют браконьеров. В процессе погони машина Братьев выходит из строя. Они сверяются по карте и понимают что в том направлении куда отправились браконьеры ничего нет. Там только тупик путь который преграждает река. Братья слышат в том направлении крики и выстрелы и принимают решения продолжить преследование. Через некоторое время братья выходят на заброшенные постройки которые своим видом напоминают научный комплекс. Они находят брошенную машину браконьеров всю в крови. По следам в одном из здании они находят перепуганного браконьера который даже не сопротивляется. Тут же они слышат вой волков. Братья принимают решение вывезти нарушителя на его же машине подальше отсюда и передать властям, но по пути к машине на них нападает неизвестное создание напоминающее огромного волка. Неизвестное существо утаскивает браконьера и тут же на братьев начинают нападать такие волки. Лесники отстреливаясь из карабинов садятся в машину и пытаются уехать, но на крышу к ним запрыгивает один из волков. Существо разрывает крышу и утаскивает младшего брата Романа, а машина на полном ходу вместе с Максимом падает с обрыва в реку. Через некоторое время без сознании Максима находят на берегу местные жители. Придя в себя Максим пытается привлечь внимание общественности и донести правду о том что в тайге живут монстры которые забрали его брата. Об этом узнаёт правительство которая в курсе что там происходит и решает закрыть Максима. Так как убийство вызвало подозрения, Максима обвиняют в убийстве своего брата и сажают в тюрьму на 10 лет. Спустя год на машину перевозящую заключённых в которой везли Максима нападают неизвестные. Охрану и других заключённых убивают, оставляя в живых только Максима. Один из неизвестных просит Максима показать Научный комплекс который они обнаружили с братом. Взамен неизвестный утверждает что есть шанс что его брат всё ещё жив и его можно спасти. Максим прикинув свои шансы соглашается. О нападении на конвой становиться известно в Москве. Люди стоящие за сокрытием Лаборатории в тайге понимают что всё это взаимосвязано и посылают на перехват группу спецназа, задача которой раньше добраться до лаборатории и взорвать её, уничтожив при этом неизвестных напавших на конвой. Тем временем Максим в сопровождении неизвестных двигается к лаборатории. Их преследуют Внутренние войска, но на определённом этапе их тормозят и приказывают оцепить район. Вертолёт со спецназом пролетая над наёмниками сопровождающие Максима был сбит, и выжившие бойцы спецназа пешем продолжают путь в лабораторию. Наёмники с Максимом первыми достигают Лаборатории и начинают вскрывать вход в неё. Максима они уводят подальше чтобы убить, но тут на них нападают подоспевшие бойцы спецназа. Завязывается бой в результате которого наёмники закрепились у входа в лабораторию а спецназ занял поверхность территории комплекса. Максим же укрылся в одном из оборонительном доте, его блокировали военные. Наступила ночь. Спецназ предпринимает вторую попытку штурма. В разгар боя на людей нападают волки. Большая часть военных погибает оказавшись между огнём наёмников и волков. Максим предпринимает попытку выйти из убежища и на него нападает один из волков, но Максиму помогает один из волков который убивает своего собрата, а затем убегает. Максим узнаёт в убежавшем волке своего брата и начинает его преследовать. Тем временем наёмники вскрыли вход и под натиском военных и волков уходят в глубь лаборатории. За ними же двигаются военные попутно отбиваясь от неизвестных созданий. Группы разделяются и баррикадируются в разных частях лаборатории. Максим ведомый желанием найти своего брата также входит в лабораторию и осторожно обходя трапезничающих волков идёт в её глубь. Там же она натыкается на своего брата, который поведал ему что с ним случилось. Поведал о том как сам стал волком и ведомый голодом убивал людей, понимая что он может нанести вред своему старшему брату он принял решение остаться здесь. Он рассказал что в советское время в этом лаборатории выводили суперсолдат, экспериментируя с генами животных, в частности волков. Об этом он узнал через укус, ведь во время укуса передаётся ещё и память того кто тебя кусает. Так вот в начале 90-х. После развала СССр лабораторию решили закрыть, но учёный работавший над проектом не хотел так просто сдаться. Доказывая что его сыворотка суперсолдата работает в отчаянии он вкалывает в самого себя, естественно в спешке он упустил многие погрешности и это привело к его мутации, сделав его огромным волков с инстинктом убийства, мощным телом, и примитивным разумом, в Альфу. Сотрудники лаборатории смогли запереть его на нижних комплексах лаборатории, но сами были поцарапаны и покусаны ими же и выбравшись из лаборатории обратились Омег. Волков уступающие по силе и живучести Альфе, способные обращать людей, но поколение волков обращенные Омегами становились ещё слабее и не могли уже обращать людей, но в отличии от Омег они могли по своему желанию обращаться в людей и наоборот, это были волки второго поколения. Которые расселились по ближайшим деревням и стали охранять логово с Альфой запертым там который впал в спячку. Также по рассказу Романа, Максим находит секретное оружие стреляющие мощным электрическим снарядом. Роман объясняет Максиму что нельзя Выпустить Альфу. Тем временем трое выживших наёмников забаррикадировавшись решают что делать дальше. Один из них тяжело ранен. Двое остальных наёмников один из которых главный по кличке Череп начинают спорить. Внезапно Череп обращается в волка и убивает второго. Обратясь обратно в человека он объясняет раненому наёмнику, что это уже не первая группа которую он ведёт сюда. Первый раз они сами пытались найти лабораторию и были атакованы волками. Выжить удалось только Черепу, но он был укушен и обратился, но вместо того чтобы начать служить Альфе он напал на деревню волков второго поколения и в результате резни всех убил таким образом отомстив за своих товарищей, но чем больше он убивал волков тем слабее становилась его связь с логовом и вскоре он вовсе потерял её. после этого Череп убивает раненого наёмника тем самым восстановив свои силы. Тем временем остатки военных открывают нижний уровень лаборатории и начинают её минировать. На них нападает Альфа и убивает их, туда приходят братья и череп и встречают там Альфу. Череп объединяются с Романом и в облике волков дают бой Альфе, тем временем Максим продолжает минировать уровень. В результате боя погибает Череп и Альфа начинает расправляться с Романом, но ему на выручку поспевает Максим стреляя по Альфе с гаусс пушке. Альфа отступает убежав на поверхность. Максим поднимает раненого Романа и отстреливаясь от волков из Гаусс пушки пробиваются на поверхность. У самого выхода у Максима клинит оружие, но тут придя в себя Роман вновь обращается в волка и начинает сражаться с другими волками. Роман выходит на поверхность и видя что его Брата рвут на куски взрывает лабораторию.
Придя в себя после взрыва Максим видит идущего на него в утренних сумерках Альфу, но тут слышатся гул вертолётов. Альфа отступает и убегает, а Максим теряет сознание.