Сергей жил в небольшом городе, уже 8 лет как один. Они с женой вырастили двоих детей, и расстались как только младшая дочь вышла замуж. С супругой они уже давно стали чужими людьми и совсем не общались. Дети тоже были заняты своей жизнью, им не до него.
И вот однажды у соседа ощенилась собака. Щенков всех раздали, только один остался — никому он не нравился. Сергей решил взять себе этого щенка, чтобы было не так одиноко. Будет с кем поговорить вечерами и погулять.
Дал ему гордое имя — Граф. Маленькое озорное создание внесло краски и позитив в жизнь Сергея. Он вспомнил что такое любовь и преданность. Граф спал с ним на одной кровати и будил хозяина по утрам. "Пора вставать" - поскуливал уже большой пёс у двери.
Молодость Графу очень запомнилась. Никогда больше его так не любили, и не относились по-человечески.
Прошло три года и в жизни Графа случилось горе. Хозяин сильно заболел и его увезли в больницу. Соседка закрыла дверь, а на следующий день зашла на минуту покормить его.
Од