В ходе сегодняшних торгов Индекс МосБиржи вновь обновил исторический максимум, достигнув отметки в 2574 пункта, а сейчас умеренно растет, находясь в диапазоне 2560-2570 пунктов. Индекс MSCI Emerging Markets, отражающий динамику рынков 24 развивающихся стран, поднимается уже восемь дней подряд. Американские фьючерсы в незначительном минусе, а европейские индексы в столь же небольшом плюсе. Азия преимущественно закрылась ростом.
Российский рубль продолжает начатое вчера укрепление к другим валютам. Доллар: 64,7 руб. Евро: 73 руб.
Цена нефти марки Brent показывает постепенный рост и сейчас находится на отметке $71,2 за баррель. Во втором полугодии этого года Россия может начать наращивать добычу нефти в рамках глобальной сделки ОПЕК+ на фоне достижения нефтяных цен максимумов с ноября прошлого года. «Вполне вероятно, что, исходя из хорошей конъюнктуры рынка и сокращения запасов, в июне этого года также может быть принято решение об отказе от сокращения объемов добычи и их последующем увеличении», - высказался глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Корпоративные события:
· Лукойл может купить татарстанскую компанию «Аммоний», специализирующуюся на выпуске минеральных удобрений и находящуюся сейчас в предбанкротном состоянии. Лукойл готов предложить за актив около $1 млрд. Долг «Аммония» перед основным кредитором ВЭБом составляет около 100 млрд руб.
· Лукойл с начала «buyback» выкупил уже 3,32% своих обыкновенных именных бездокументарных бумаг, а также 0,32% ARD, потратив на это более $2 млрд. Официально обратный выкуп на сумму до $3 млрд должен завершиться лишь в конце 2022 года, однако он идет ускоренными темпами и уже летом этого года может быть объявлен новый «buyback».
· «Ренессанс Капитал» снижает прогнозную оценку акций Обуви России со 130 руб. до 103 руб. за бумагу с сохранением рекомендации «покупать». Причины снижения оценки: восстановление рынка и нормализация оборотного капитала компании займет больше времени, чем ожидалось. Консенсус-прогноз по акциям Обуви России от пяти инвестиционных банков составляет 125,6 руб. за шт. при текущей цене в 49 руб.
· Рейтинговое агентство Fitch объявило о повышении долгосрочных рейтингов дефолта ММК, НЛМК и Северстали с «ВВВ-» до «ВВВ» со стабильным прогнозом. Отмечается, что компании сумели сохранить «консервативный финансовый профиль в периоды рыночной турбулентности». Так, Северстали удалось добиться одного из самых низких уровней долговой нагрузки в отрасли, в НЛМК наблюдается улучшение рентабельности операций и очень низкие производственные затраты, а ММК имеет почти нулевой чистый долг.
· Сообщается, что австралийский инвестиционный фонд Macquarie собирается до конца этого года продать 6,3% акций компании «Энел Россия» (сейчас владеет 19,03% компании). Это решение связывают с дальнейшим намерением полностью уйти из России. С 2012 года стоимость пакета «Энел Россия» упала в два раза.
· В МТС в настоящее время ведут переговоры о покупке крупнейшего российского онлайн-кинотеатра ivi.ru и готовы заплатить за него около 20 млрд руб. От комментариев стороны отказались.
· РФПИ рассматривает инвестиции в ряд активов АФК «Системы», включая лесопромышленный холдинг Segezha и сеть клиник «Медси». Ранее сообщалось, что «Система» планирует продажу 20% группы «Медси».
Внешние новости:
· Вчера вечером депутаты Палаты общин Великобритании одобрили законопроект об отсрочке Brexit. Затем документ был передан королеве Великобритании Елизавете II, которая ратифицировала закон. «Парламент проголосовал сегодня против ущерба и хаоса, который мог быть причинен в сфере работы, производства, медицинского обеспечения, полиции и безопасности выходом из ЕС без сделки», - пишет автор законопроекта Иветта Купер.
· Дональд Трамп заявил о несправедливости решения американского суда, которое накладывает запрет на политику возвращения в Мексику нелегальных беженцев из третьих стран. «Судья девятого округа только что постановил, что Мексика слишком опасна для мигрантов. Так несправедливо по отношению к США», - пишет Трамп в своем Twitter.
· США вновь пригрозили другим странам санкциями за покупку российского вооружения, напомнив о действующим законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В частности, речь шла о Египте, где планируют закупить российские истребители Су-35.
· Соединенные Штаты объявили о введении новых пошлин на европейские товары: ряд продуктов питания, вино, воздушные суда, комплектующие к ним и т.д. «Наша конечная цель - достижение соглашения с ЕС о прекращении всех не согласованных с ВТО субсидий на строительство крупных гражданских самолетов. Когда ЕС прекратит эти субсидии, дополнительные пошлины США, вводимые в качестве ответной меры, могут быть отменены», - сообщает торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
· По словам президента Бразилии Жаира Болсонару, в настоящее время его страна совместно с США ведет работу, направленную на то, чтобы посеять раскол в венесуэльской армии. Кроме того, с бразильским парламентом будет обсуждаться вопрос о вооруженном вторжении в Венесуэлу.
· Президент США объявил о признании террористами членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), официальную военную структуру Ирана. Цель – дальнейшая международная изоляция Ирана, где уже объявили о «сокрушительном ответе» в случае, если США продолжат выбранный курс санкций и давления.
· В МИДе Франции, Париже и Берлине призывают страны «нормандского формата» возобновить реализацию Минских соглашений после украинских выборов президента.
· Боевые столкновения за ливийскую столицу усиливаются, несмотря на призывы международного сообщества к перемирию. Так, вчера военный самолет атаковал единственный действующий аэропорт Триполи на фоне наступления восточных сил на столицу Ливии. Число жертв растет, а столкновения могут привести к сбоям нефтяных поставок, усилению потока миграции, а также к провалу планов ООН в проведении выборов в стране.
· Турецкий президент заявил, что тема с покупкой С-400 закрыта. «Те, кто советуют Анкаре отказаться от покупки, не достаточно хорошо знают Турцию», - говорит он.
· Накануне состоялась встреча президентов России и Турции, на которой лидеры двух держав столкнулись с разногласиями из-за подхода к формированию цен на газ. Отмечается, что Турция настаивает «на одних формулах», а Газпром ориентируется на рыночную ситуацию и коммерческие соображения. Кроме того, споры возникали из-за размера пошлин на продукцию российской металлургической промышленности. «Если вы думаете, что у нас все переговоры были такими благостными, что мы друг друга только нахваливали и говорили о достижениях - это не так», - заявляет Владимир Путин.
Внутренние новости:
· Дмитрий Песков заявил, что не видит необходимости в отдельной встрече Владимира Путина с британцем Чарльзом Роули, выжившим после отравления в Эймсбери. Роули накануне встретился с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко для того, чтобы попросить визита к Путину. Пресс-секретарь президента РФ утверждает, что встреча с Яковенко и являлась опосредованным диалогом с российским президентом, но заявка британца все-таки будет рассмотрена.
· В Росфинмониторинге разработали механизм, который предусматривает возможность внесудебной блокировки банковских счетов, имеющих отношение к терроризму или нелегальной наркоторговле. Уточняется, что подобное решение может быть принято только в случаях, не терпящих отлагательств. Блокировка будет возможна на срок до 10 рабочих дней.
· Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что РФПИ совместно с суверенным фондом Турции подписали соглашение о создании совместного российско-турецкого фонда на 900 млн евро. В настоящее время ведутся переговоры с турецкими операторами об открытии гостиниц в РФ, а также о сделках в Турции с Яндексом. «Этот фонд поможет нарастить российско-турецкие инвестиции в том числе в нацпроекты России. Деньги будут направлены как в российские проекты, так и в проекты российских компаний в Турции», - подчеркивает Дмитриев.
· Глава Роснефти Игорь Сечин направил Дмитрию Медведеву письмо с указанием недостатков и рисков существующей системы «ручного нерыночного регулирования цен» на топливо. Подчеркивается, что такой подход «создает системные риски для функционирования системообразующей отрасли». Предлагается перейти на новый механизм, закрепив в соглашениях обязанность нефтяных компаний перерабатывать на российских НПЗ и поставлять на внутренний рынок нефтепродукты в объеме не менее 17,5% от нефти, добытой в РФ.
· ЦБ РФ сообщает, что чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из капитала российских компаний в прошлом году составил $6,46 млрд. В 2017 и 2016 годах наблюдался приток по данному показателю в размере $9,7 млрд и $18,24 млрд соответственно. Отрицательное сальдо ПИИ из капитала компаний наблюдается четвертый раз с 1997 года.
· Банк России опубликовал «дорожную карту» развития финансового рынка на ближайшие три года. В числе основных проектов: развитие системы быстрых платежей, механизма удаленной идентификации с помощью биометрии, а также проекта «Маркетплейс»; расширение перечня разрешенных активов для НПФ и страховщиков, стимулирование притока прямых инвестиций на финансирование социально ответственных проектов и т.д.
· В РФ может появиться новый долговой инструмент – «катастрофические облигации», привязанные к рискам реализации природных событий, которые приносят значительный ущерб. В Московскую биржу с такой инициативой обратилась российская национальная перестраховочная компания (РНПК).
· Банк России сообщает, что с 1 сентября этого года системно значимые банки (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и т.д.) должны подключиться к системе быстрых платежей. Остальные же кредитные организации должны будут сделать это не позднее 1 апреля 2020 года.
· Согласно опросам ВЦИОМ, 65% россиян, которые слышали о криптовалютах, считают невыгодными вложения в биткоин. Из тех граждан, кто знает о биткоине, хоть раз покупали его только 2%.
На этом все. Сегодня группа «ПИК» раскроет операционные результаты за 1 квартал этого года. Завтра Алроса опубликует данные по продажам за март 2019 года, пройдет саммит ЕС по вопросу Brexit, а также состоится заседание ЕЦБ.
Алексей Соловцов, Инвестиционная палата.