Российский рынок джинсов развивается очень динамично. Его ежегодный прирост составляет 25–30%. При этом 65% объема потребления — это дешевый контрафактный импорт из азиатского региона, 20% — безмарочная продукция российского производства и лишь 15% приходится на долю брендовой одежды отечественных и зарубежных фирм.
К премиум-сегменту женских джинсов относятся изделия ценой от 10 до 20 тыс. руб. Подавляющее большинство (95%) таких моделей ввозится из-за рубежа, в России пошивом джинсов высокого качества занимаются в основном небольшие ателье. Крупного производителя, способного конкурировать с известными иностранными брендами, в нашей стране нет.
Структура рынка по брендам
Наиболее известными в России брендами, производящими женские джинсы премиум-сегмента, являются:
- Armani Jeans;
- G-Star;
- Diesel;
- Boss Hugo Boss;
- Gas.
Рассматриваемый сегмент рынка имеет невысокую концентрацию: доли ведущих игроков здесь не превышают 5-6%, а совокупная доля брендов, входящих в топ-10 по объему продаж, составляет менее 25%. Вместе с тем, по мнению экспертов отрасли, на рынке отмечается довольно острая конкуренция и идет постоянное обновление ассортимента, вызванное появлением новых материалов и способов отделки, а также регулярным изменением модных тенденций в мире.
Страны происхождения
Женские джинсы ценового диапазона 10–20 тыс. руб. поставляются в Россию более чем из 50 стран мира. Примерно треть из них ввозится из Туниса, довольно заметный объем идет из Италии и Турции. Столь высокая доля изделий африканского производства объясняется тем, что здесь расположены заводы ведущих брендов — практически вся первая пятерка, включая лидера, шьет определенные коллекции своих джинсов в Тунисе. При этом итальянские джинсы практически вдвое дороже турецких и африканских. Самая высокая цена ввоза, по данным ФТС России, установлена на одежду из Японии — она еще в два раза дороже европейской, но ее количество незначительно и составляет доли процента от общего объема рынка.
Каналы продаж и способы продвижения продукции
Ведущие бренды имеют своих лицензиатов на территории России, которые занимаются продвижением продукции по всем возможным каналам: красочные печатные издания, контекстная реклама в интернете, наружное оформление точек продаж, мерчендайзинг. Все производители имеют монобрендовые магазины в Москве и других крупных городах страны. Кроме того, их продукция присутствует и в обычных универмагах и бутиках.
Доля онлайн-продаж джинсов довольно мала — по данным исследователей, она не превышает 25%. Это объясняется желанием потребителей примерить изделие перед покупкой, подобрать модель и размер по фигуре и оценить, насколько она подходит под стиль остальной одежды.
Перспективы входа для новых игроков
Сложившееся соотношение сил на рынке открывает неплохие перспективы для входа одного или нескольких отечественных игроков. Однако им придется преодолеть определенные барьеры, которые осложняют быстрое завоевание значимой доли в сегменте женских джинсов премиум-класса:
- большие затраты на маркетинг. Новому производителю необходимо будет довольно длительное время объяснять потребителям свои конкурентные преимущества, выстраивать позиционирование бренда и вовлекать целевую аудиторию в мир своей продукции;
- необходимость регулярной смены ассортимента. Для того чтобы удовлетворять ожиданиям потребителей, продукция должна соответствовать современным модным тенденциям, которые обновляются каждый сезон;
- снижение покупательской способности населения. В условиях кризиса спрос смещается в сторону более дешевых моделей экономсегмента, поэтому придется тратить довольно большие средства на поддержание ценности бренда в глазах клиентов.
Вместе с тем рынок джинсов премиум-класса имеет много привлекательных сторон. При условии обеспечения соответствующего качества отечественный производитель имеет возможность активно конкурировать с иностранными брендами по цене, что в современных реалиях может стать решающим преимуществом.
Оригинал статьи на MegaResearch.ru