История фильма начинается с девушки по имени Френсис. Девушка потеряла мать, чтобы как-то отвлечься от негативных мыслей, она переезжает жить на Манхэттен. Френсис была очень красивой и очаровательной девушкой. Однако она была очень одинокой. У неё не было друзей и любимого парня, не было человека, с которым она бы могла поделиться своим сокровенными мыслями. В такие дни Френсис не хватало матери.
Но однажды жизнь девушки полностью меняется. В одну из своих частых поездок на метро девушка заметила сумочку на сиденье. Хозяйки нигде не оказалось. Тогда Френсис взяла эту сумочку, в которой нашла визитку с адресом её владелицы. Как добропорядочная гражданка, Френсис решает вернуть сумочку хозяйке. Девушка поехала по тому адресу, что был указан на визитной карточке. Когда она позвонила в дверь, ей открыла женщина средних лет, по имени Грета. Хозяйка поблагодарила девушку за то, что та вернула ей потерянную вещь и в знак благодарности предложила гостье чашку чая.
В ходе беседы Френсис узнала, что Грета тоже очень одинокая женщина, и компания молодой особы согревала сердце пожилой женщины. Френсис стала частой гостьей в доме Греты. Они очень быстро поладили. Им всегда было о чём поговорить.
Однако вскоре девушка чисто случайно замечает комнату, в которой лежало большое количество сумок, похожих на ту, что Френсис вернула Грете. Девушка была шокирована и пыталась понять, зачем женщина нарочно имитирует потерю сумок. Френсис прекратила все контакты с Гретой, однако она желала выяснить, что же на самом деле происходит.
И то, что Френсис узнает о своей новой знакомой, совсем не понравится девушке.