Двое жителей Лос-Анджелеса, настоящие мечтатели и главные герои необычного мюзикла с высокими оценками. У них есть заветная мечта, которую они никак не могут добиться. Подавая очередную чашечку кофе клиентам и работая обычной баристой, девушка мечтает стать настоящей актрисой. В одном из ресторанов по пути с очередного неудачного прослушивания, она обращает внимание на красивую музыку. Именно там работал Себастьян, талантливый джазовый исполнитель. Наниматель принимал мужчину, чтобы играть скучные рождественские мелодии, но за песню его уволили. Встреча опять случилось спустя месяц, когда на вечеринке они случайно встретились. Несмотря на то, что они пытались скрыть чувства, как тебя, так и от партнёра, они всё-таки были. После исполнитель зашёл в кофейню, где работала героиня и
поведал о любви джазу. После этой встречи девушка настолько прониклась, что бросила своего парня Грега. Чтобы сделать деньги для своей будущей карьеры, парень вступает в группу бывшего одноклассника, а девушка тем временем пишет сценарии для собственной постановки, где она будет единственной героиней. Однако юные персонажи не догадываются, что придётся пожертвовать собственной любовью ради мечты