В 1898 году Дягилев организует свою третью выставку, ей суждено стать фактически дебютом объединения, которое еще только ищет свое будущее название — «Мир искусства». Самый масштабный и скандальный экспонат «Выставки русских и финляндских художников» — панно «Утро» Врубеля. Панно буквально «чуть не с руками» оторвал удачно пробегавший мимо Дягилев, потому что Врубель уже собрался его уничтожить. Дело в том, что «Утро» — отвергнутый вариант одного из трех аллегорических панно, объединенных общей темой «Времена дня», выполненных для неоготического замка Саввы и Зинаиды Морозовых на Малой Спиридоновке (проект Ф.О. Шехтеля, сейчас — дом приемов МИД). Работа над этими панно длилась три года. Заказчики с Врубелем (он был другом Шехтеля) основательно поели друг другу мозг.
В особняке зал с панно Врубеля (при Морозовых — курительная комната) все-таки существует, но «Утро» там другое. Фото из очень подробного фоторепортажа об этом особняке, там можно посмотреть на феерические интерь