Бизнес автозаправок претерпевает важные изменения: маржа (остающаяся у владельца АЗС часть от цены топлива) неустойчива и в перспективе сократится из-за конкуренции, так что зарабатывать приходится на сопутствующих услугах. В итоге продажа кофе и горячих сосисок отбирает всё большую долю у основного бизнесе. Пока ещё основного.
Бензин или дизель в современном мире люди покупают даже чаще, чем хлеб. И многие из нас бывают на АЗС не реже, чем дома. Что происходит по ту сторону прилавка автозаправки, с какими проблемами сталкивается и куда движется автозаправочный бизнес 15 марта обсудили участники конференция “Smart-АЗС” в Москве.
Маржа крепка как никогда
С начала года ситуацию на рынке определяет соглашение между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями, действующее с начала января до конца марта. Оно требует от нефтяников поставлять на внутренний рынок не менее 17,5% добываемой нефти, полностью удовлетворять спрос независимых АЗС, а отпускные цены нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) разрешает поднять максимум на 1,7% в начале года и потом только исходя из официального прогноза инфляции в 4,3% за весь 2019 год. Результат получился немного неожиданный.
“Сегодня сформировалась рекордная маржинальность в рознице и убыток НПЗ. Исчезает премия к цене бензина относительно его экспортной цены, которая в норме составляет 1-2 тысячи рублей на тонну. Если начнёт спрос восстанавливаться, то цены могут опять начать расти, и мы можем получить риски регионального дефицита”, — заявил директора департамента переработки нефти и газа министерства энергетики (Минэнерго) России Антон Рубцов.
Также по соглашению с правительством компании должны получать компенсацию — демпфер — из бюджета или, наоборот, доплачивать туда в зависимости от цены нефти на мировом рынке. Пока нефтяники только доплачивали.
“Демпфер изначально рассматривался как временная мера и сейчас обсуждается его пересмотр. Это высокоэффективный инструмент, но требует донастройки”, — очень обтекаемо выразился о компенсациях Антон Рубцов.
Ещё бы: Минэнерго было одним из авторов этого механизма регулирования до этого свободных рыночных цен, а на практике демпфер ещё и работает не совсем так, как задумывалось.
“Демпфер должен был компенсировать убыток НПЗ (от продажи по соглашению с правительством топлива внутри страны дешевле, чем на экспорт — Положение вещей), но он стал отрицательным и заводы сейчас вынуждены доплачивать в бюджет. Почему? Знак индикатора зависит от базовый цены сравнения, которая определена в 56 тысяч рублей за тонну топлива, но та всё время оказывается выше”, — объясняет генеральный директор исследовательской группы “Петромаркет” Иван Хомутов.
Пока вызванный соглашением перекос на рынке на руку владельцам заправок.
“Доходность розницы стремительно растёт с начала года. Мы не видели такой высокой маржи очень давно. По 95-му бензину она составляет 5,7 рублей на литр, по 92-му — 4,4 рубля на литр. Причина этого — ограничение государством экспорта бензина в январе-марте 2019 года. Бензин на внутреннем рынке продается с убытком для НПЗ”, — приводит результаты наблюдений глава “Петромаркета”.
Но все понимают, что долго оплачивать банкет нефтепереработка не сможет.
“Ситуация очень среьёзная. Мы считаем что нас ждёт скачок оптовых цен по завершению действия соглашения”, — прогнозирует президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
Дальше вариантов развития ситуации он видит три. Первый — если цены на нефть останутся высокими, как сейчас, то цены внутри страны начнут их догонять, и правительство может начать регулировать их по “телефонном праву”. Второй — проблема сама собой рассосётся, если нефть начнёт дешеветь. Но только третий вариант решит проблему кардинально — это “реформа отрасли, которая позволит соблюсти баланс интересов всех сторон”.
“Только прибыльная розница и переработка, сдерживаемые сугубо конкурентными силами, могут способствовать развитию отрасли. Согласитесь, все проблемы решаются свободным ценообразованием. Мир живёт со свободными ценами, их рост позволяет привлечь инвестиции в отрасль и развивать альтернативные виды топлива. Но население сейчас этого не поймёт”, — сокрушается Павел Баженов.
Свои три сценария есть и у “Петромаркета”. Там предлагают реформировать формулу демпфера так, чтобы начать наконец платить компенсацию НПЗ.
“Первый вариант — полностью компенсировать убытки нефтепереработки. Это маловероятно, потому что потребует больших расходов бюджета. Второй — разрешить свободный экспорт топлива. Тогда, если сдерживать цены на сегодняшнем уровне, розница начнёт получать убыток в 4,2 рубля с литра топлива. И третий вариант, он самый реалистичный — если бюджет будет компенсировать половину убытков НПЗ от продажи топлива на внутреннем рынке, АЗС смогут получать небольшую, но положительную маржу при сохранении сегодняшнего уровня цен на заправках”, — говорит Иван Хомутов.
В ответной реплике Антон Рубцов был осторожен и не стал ничего обещать.
“Это не позиция Минэнерго, но давайте подумаем над повышением маржи АЗС, которая даст возможность инвестировать в бизнес. Но хочу сказать, что экономический блок правительства категорически против этого”, — заявил он.
Заодно выяснилось, что энергетическое ведомство работает и над “простыми вопросами от граждан”. Вроде того, “почему нельзя налить на заправке бензин в пластиковую тару, чтобы заправить газонокосилку? Розжиг купить в пластике можно, а бензин налить — нет. Такие противоречия надо подсвечивать”, — поблагодарил Антон Рубцов граждан за жалобы, но опять никакого конкретного решения обещать не стал.
Качество топлива отследят тотально
Доклад представителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) об усилении контроля над качеством топлива зал слушал внимательно, но как-то удручённо. Оно и понятно — недавно ведомству разрешили выписывать большие штрафы за разбодяживание или недолив топлива (от 100 тысяч рублей до 1% от оборота АЗС).
“Проблема противодействия обороту контрафактного топлива как никогда актуальна. В стране его очень много. По последним данным за 2017 год, не менее 10 млн тонн на сумму 350 млрд рублей, что составляет 30% рынка. Самое частое нарушение качества топлива на АЗС — это превышение нормы содержания соединений серы. Среди проб бензина таких 50%, дизеля — 30%”, — начала своё выступление руководитель Центрального межрегионального территориального управления (ЦМТУ Росстандарта) Марина Калинникова.
Сейчас, когда доходы владельцев АЗС выросли (смотри предыдущую главу), качество топлива на заправках подросло, а вот когда в 2018 году маржа розницы была отрицательной, независимые АЗС стали искать способы сокращения издержек и некоторые стали примешивать к топливу газовый конденсат и даже сырую нефть.
“В основе появления контрафакта лежит ценообразование: пока им выгодно торговать, он будет существовать. Выход из этой ситуации — дать АЗС возможность получать законную прибыль”, — поддержала представитель Росстандарта гарантированную положительную маржу в топливной рознице.
Правда особо на честность бизнеса она положиться не готова. Поэтому в недрах Росстандарта куётся новое оружие.
“Сейчас техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не предусматривает того, что качество топлива может сильно меняться при транспортировке и хранении (октановое число может значительно снижаться при испарении лёгких компонентов и присадок — Положение вещей). Новый техрегламент прошёл все согласования и вынесен на рассмотрение комиссии союза. Он предусматривает отслеживание качества топлива на всём пути от завода до бака машины путём идентификации всех сторон оборота топлива. Также обсуждается возможность наделение инспекторов правом контроля топлива с использованием экспресс-анализаторов”, — пообещала Марина Калинникова.
Оказывается, до конца не урегулирован и вопрос уничтожения некондиционного топлива. Сейчас его часто сжигают, что загрязняет природу. Росстандарт выступает за переработку контрафактного топлива и готовит соответствующую законодательную инициативу.
Клиент с заряженным электромобилем
Только с дополнительными услугами оправдано создание на АЗС стоек для зарядки электромобилей. Главная проблема с ними заключается в очень долгом использовании одним автомобилистом, так что вместо десятка человек за час получится заправить от силы троих.
“Время заправки электромобиля составляет порядка 20 минут и это не позволят привлечь поток клиентов. Хотя есть положительный опыт, основанный на продаже сопутствующих услуг”, — считает партнёр международной консалтинговой компании Ernst & Young Артём Козловский.
То есть клиенты на электромобилях должны приезжать на АЗС как в клуб — потусоваться пока ждут своей очереди. Прямо особый стиль жизни. Легко представить такой диалог: “Вы — мобильный человек, много двигаетесь? Нет, я — электромобильный. Сижу в машине и тусуюсь на заправках”.
И вообще машины на электромоторах вызывают у бизнес-консультантов лёгкое недоумение.
“Сейчас на снижение спроса на моторное топливо влияют не электромобили, а повышение топливной эффективности двигателей внутреннего сгорания и дизельных, — заявил директор московского нефтегазового центра Ernst & Young Денис Борисов. — Электромобили не всегда означают более эффективное использование энергоресурсов. Зачастую на производство потребляемой ими электроэнергии требуется больше топлива, чем нужно обычному мотору”.
Заправки от ума уже болеют
Продавать топливо — занятие хлопотное и энергозатратное. Насосы в бензоколонках, освещение, холодильники для продуктов, обогрев и охлаждение воздуха в помещениях съедают массу электроэнергии. Если начать её экономить, то можно сохранить много денег, показывает опыт российского подразделения американской нефтяной компании Shell, где сравнили энергопотребление одной из заправочных станций до и после ремонта.
Любое оборудования становится всё более и более экономичным, поэтому простая его замена привела к экономии 18% электроэнергии: энергопотребление снизилось с 247 тысяч кВт⋅ч за 2016 год до 207 кВт⋅ч в 2017 году. Разница составляет 40 тысяч кВт⋅ч, что при текущей цене в Москве для потребителей мощности меньше 150 кВт в 2200 рублей за 1 МВт⋅ч составляет 88 тысяч рублей.
Плюс к этому применение удалённого контроля за инженерными системами с функцией контроля неисправностей и энергопотребления (этакий продвинутый дистанционный выключатель света на компьютере управляющего заправкой) обеспечивает экономию ещё 10-12% электроэнергии — дополнительно 40-50 тысяч рублей в год.
Итого максимум 11,5 тысяч рублей в месяц — копейки в масштабах автозаправки.
“Это был пилотный проект и сейчас мы решаем, будем ли это делать на всей сети или только на важных для нас объектах. Наша цель — работать без происшествий и разливов”, — объясняет проектный менеджер Shell Илья Аспедников.
Тренд пичкать заправки разного рода контроллерами для повышения безопасности и экономичности не новый.
“В 2004 году мы первыми в России построили умную АЗС. Мы избавлялись на заправках от персонала, уменьшали территорию, автоматизировали оплату топлива через терминал. Сейчас это уже отраслевой стандарт”, — вспоминает былые времена генеральный директор торгового дома “Смарт-технологии” Артём Скворцов.
Однако в результате заправки так сильно поумнели, что хакеры теперь могут выключать на них свет, менять цены и даже организовать утечку топлива. Последнее совсем небезопасно, потому что может привести к пожару и даже взрыву.
“Свежий пример взлома информационной системы АЗС из нашей практики. Мы обнаружили уязвимый модуль управления начальника смены, через который возможно менять цены или вызвать утечку топлива с риском жертв. Таких контроллеров оказалось больше сотни по всему миру. Мы поделились информацией с разработчиком и сейчас эта уязвимость закрыта”, — рассказывает менеджер по развитию бизнеса “Лаборатории Касперского” Александр Познякевич.
Голод и жажда дороже бензина
На самом деле главной темой конференция стала... еда на заправках. У той же “Газпром нефти” продажи кофе покрывают почти 15% расходов автозаправок, а вместе с едой и остальным сопутствующим бизнесом — все 80%.
Так что как поить и кормить клиентов участники обсуждали добрую половину времени, а в кулуарах угощались закусками и напитками, которые скоро могут появиться на АЗС. Ничего революционного там не было: хот-догами и кофейными автоматами трудно кого-то удивить. Хотя возможность наливать эспрессо и капучино из один-в-один водопроводного крана действительно выглядела необычно (на фото).
Тем не менее, было интересно наблюдать, как продающие пищу учат торговать остальных.
“Изображения стаканов мы делим на стаканы-герои и стаканы-продукты (первые сфотографированы немного снизу, вторые — сверху — Положение вещей), — Объясняет подход к визуальной рекламе генеральный директор сети кофеен “Costa Express Россия” Олег Ковалёв. И переходит на психологию: — Мы выяснили, что 90% наших клиентов считают себя ценителями кофе. Но с точки зрения профессиональных бариста они таковыми не являются, потому что, например, не могут выделить в кофе кислинку или горчинку, или не знают, как должна выглядеть пенка. Но мы их не переубеждаем”.
Еду и напитки поставщики готовы привозить на АЗС максимально готовыми к немедленному употреблению. Сотрудникам остаётся только засыпать кофе в автомат и загрузить замороженные хот-доги в специальную электропечь с лотком для выдачи. А голодный клиент должен нажать на кнопку, панель или экран приложения в своём телефоне — и протянуть руку за едой.
Ну, а для тех, кто по-прежнему хочет торговать одним бензином и дизелем, компания L&Land предлагает полностью взять на себя управление АЗС, оставив за его владельцем лишь поставки топлива. Так что ждём появления объявлений: “сдаю АЗС со всеми удобствами”.