С давних времен среди богатых жителей Чосона существовала традиция нанимать парней из бедных семей, чтобы те вместо них проходили обязательную службу.
Дошло до того, что большая часть армии состояла из бедных крестьян, не способных купить себе должное обмундирование. Элитные воины презирали таких солдат, и появилось понятие подменных войск, но однажды эти плохо вооруженные и одетые в лохмотья воины отстояли Чосон, даже когда элитные войска бежали, и правители предали свою родину.
Во время вторжения двухсоттысячной японской армии никто не мог устоять против ее натиска, а чосонский король Сонджо решил бежать, дабы не попасть в плен к врагу.
Ему нужно было сохранить лицо, поэтому Сонджо бежал в Китай под видом похода за помощью к союзникам, оставив официально править страной своего младшего сына Хона. Сонджо прекрасно понимал, что Хона японцы казнят, как только захватят весь Чосон, но он пошел на эту жертву, так как считал младшего сына трусом, и не способным правителем, а в будущем собирался передать трон старшему сыну.
Король приказал Хону собрать разрозненные остатки чосонской армии, и дать бой противнику, не рассчитывая, что младший сын проживет хотя бы несколько дней во время хаоса и тотального предательства.
Тем не менее у Хона нашлись верные защитники и учителя, которые помогли принцу обрести уверенность в своих силах, а также обучили его воинскому искусству, и это были не именитые военачальники, а те самые оборванцы из подменных войск…