Геополитические изменения, произошедшие в мире в последние годы, практически не повлияли на рынок нефтесервисных услуг
Специалисты отмечают, что санкции подействовали на российские предприятия, предоставляющие сервисные услуги для нефтяных компаний, больше в положительную сторону. Власти и нефтегазовые структуры стали уделять большое внимание импортозамещению и поддерживать отечественных игроков. Рынок от этого только выиграл
Отечественный рынок нефтесервисных услуг находится под воздействием нескольких противоречивых тенденций. С одной стороны, здесь существует довольно устойчивый спрос, который в перспективе будет сохраняться и даже расти. С другой стороны, работать с крупными нефтяными компаниями довольно сложно в силу специфики их организации, известной степени забюрократизированности и постоянно ужесточающихся требований к качеству и срокам.
Сокращение объемов добычи в рамках соглашения стран-участников ОПЕК+ на объемах этого рынка практически не сказалось. Он устойчиво растет все последние годы по всем сегментам — за период с 2013 по 2017 год объемы бурения выросли на 35%, услуги капитального ремонта скважин — на 60%, геофизические исследования — на 25%, исследования по интенсификации добычи — на 17%. В отрасли произошли и структурные сдвиги, связанные с разработкой и внедрением новых технологий, прежде всего горизонтального бурения (его доля в общем объеме работ выросла с 14 до 40%), методики зарезки боковых стволов (ЗБС), технологии строительства морских скважин и т. д.
Одним из трендов рассматриваемого рынка является рост уровня локализации производства в РФ со стороны крупных иностранных нефтесервисных компаний, обусловленный действием экономических секторальных санкций со стороны США. Так, американская Baker Hughes в 2015 году открыла завод по производству нефтепогружного кабеля в Тюмени. Там же работает предприятие другой крупной нефтесервисной компании — Schlumberger, которая кроме этого имеет в России два научных центра, занимающихся разработкой прорывных технологий в отрасли. Есть подобные центры и у других аналогичных иностранных предприятий.
К наиболее перспективным сегментам сервисных услуг в нефтяной отрасли эксперты относят:
- сервисные и инжиниринговые услуги в бурении (вспомогательные услуги);
- новые методы ремонта скважин;
- сопутствующие услуги при эксплуатации скважин.
К сопутствующим услугам прежде всего относится оснащение скважин современными видами оборудования для откачки нефти (обеспечение механизированной добычи при помощи электрических центробежных или штанговых глубинных насосов). Внедрение методов механизации стало вынужденной необходимостью в связи с общим ростом количества скважин и заметным увеличением доли труднодоступной нефти. Особенно востребованными становятся сейчас центробежные насосы сверхмалых габаритов, способные эффективно работать на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. Они требуют периодического обслуживания, которое составляет значительную часть общего рынка нефтяного сервиса.
Среди инжиниринговых услуг следует выделить создание «умных» скважин, оборудованных интеллектуальными системами заканчивания, которые позволяют обслуживающему персоналу получать, анализировать и хранить информацию о состоянии скважины и удаленно управлять ее работой. Такие системы значительно снижают эксплуатационные затраты на добычу нефти, увеличивают темпы извлечения сырья, а также позволяют выкачивать нефть из нескольких пластов при помощи одной скважины. Все это значительно снижает себестоимость нефтедобычи, поэтому интеллектуальные системы заканчивания внедряются сейчас очень активно.
Важной задачей, стоящей перед российскими нефтяниками, является необходимость повышения процента извлекаемой нефти (КИН, коэффициент извлечения нефти). По этому показателю Россия отстает от ведущих мировых производителей (США, Норвегии), у которых он составляет 40–50% (в нашей стране КИН не превышает 25%). Для решения этой задачи существуют довольно давно разработанные и с успехом применяемые во всем мире методы увеличения нефтедобычи (МУН), в первую очередь — гидроразрыв пласта (ГРП). Однако применение этих методов в создавшихся условиях экономически невыгодно из-за особенностей системы налогообложения отрасли. Поэтому в последнее десятилетие объем дополнительной добычи за счет использования МУН как минимум не увеличился.
По мнению агентства "MegaResearch", в целом на рынке нефтесервисных услуг наблюдается довольно динамичная ситуация, в отрасли все больше и больше внедряются высокие технологии, в том числе Big Data. При этом приоритеты нефтяных компаний смещаются от решения содержать собственные сервисные подразделения в сторону передачи этих процессов на аутсорсинг специализированным предприятиям. Следовательно, объем независимого рынка растет, а это может послужить его более эффективному развитию.