Совкомбанк готовится провести допэмиссию объемом 6,2 млрд руб. Акции в количестве 1 млрд шт. будут размещаться по закрытой подписке по цене 6,2 руб. за бумагу.
Как стало известно журналистам The Moscow Post, потенциальными покупателями станут пять соинвесторов Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и инвесторы с Ближнего Востока. В частности, речь идет о Российско-японском инвестфонде, саудовском Ayar International Investment Company и суверенном фонде Бахрейна Bahrain Mumtalakat Holding.
Сейчас уставный капитал Совкомбанка состоит из 18,7 млрд обыкновенных акций. Таким образом, если вся допэмиссия будет размещена, инвесторы получат около 5% акций банка.
Исходя из объявленной цены размещения, стоимость всего Совкомбанка оценена в 122,6 млрд руб., или 1,08 его капитала.
Ранее в отчетности финансовой организации по МСФО за 9 месяцев указывалось, что по состоянию на 30 сентября 2018 года капитал банка составлял 113,14 млрд руб.
Напомним, что в августе 2018 года Совкомбанк разместил 9% акций и привлек 9,7 млрд руб. Тогда инвесторы оценили финансовую организацию в 116,3 млрд руб., или 1,1 капитала.
В прошлой допэмиссии также участвовали иностранные инвесторы: Российско-китайский инвестфонд (создан РФПИ и China Investment Corp.), ближневосточные фонды и японская корпорация SBI Holdings.
Кроме того, миноритарные пакеты – по 2,5% – получили основатели Росевробанка, который объединился с Совкомбанком в ноябре прошлого года, Илья Бродский и Андрей Суздальцев.
«Мы не можем комментировать параметры сделки, но в обоих случаях мультипликатор одинаковый», – прокомментировал через пресс-службу председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.