В своём исследовании Криптолаборатория представляет исследование изменений, происходящих в блокчейн-индустрии. Мы делаем акцент на ситуации, складывающейся вокруг ICO, поскольку данный рынок характеризуется отсутствием государственного регулирования и подвержен резкому изменению настроений участников (предпринимателей и инвесторов). Анализ проводится на основании ICO-проектов, имеющихся в базе Криптолаборатории.
Как и в прошлом месяце, лидером по количеству запускаемых проектов является сфера инвестиций и трейдинга (Investment & Trading). Их количество возросло, по сравнению с прошлым месяцем на 12 проектов, что превышает прирост изменений в других сферах бизнеса. Второе место занимают блокчейн-платформы, однако проекты из сферы бизнесс-услуг (Business Services), ее догоняют - прирост составляет 10 проектов. С шестой строчки, на четвертую поднялась сфера криптовалют и майнинга (Cryptocurrency & Mining) - изменения составили 9 проектов, т.е. данная сфера являлась в декабре 2018 третьей по популярности среди разработчиков. Возможно, это связано с тем, что майнинг криптовалюты – это хороший вид бизнеса, который до сих пор актуален. Данный вид заработка на криптовалюте является наиболее стабильным и безопасным по сравнению с тем же трейдингом.
По нашим данным, в декабре ICO-проекты, работающие в сфере криптовалют и майнинга (Cryptocurrency & Mining) собрали 32,39 млн. долл. США, и это 81,12% от hardcap. Лидером, стали проекты из сферы энергетики (Energy). Они перевыполнили план на 323,47% и собрали 161,73 млн. долл. США. Также, можно отметить проекты из сферы образования (Education), которые выполнили план на 100% и проекты из сферы развлечений (Entertainment), набравшие 81,12 %. Возможно, сложившаяся ситуация была бы иная, если бы ICO-проекты предоставляли данные размера собранных средств.
Перейдём к анализу ICO в разрезе стран регистрации проектов. Большинство криптовалютных стартапов по-прежнему предпочитают регистрироваться в Сингапуре (Singapore). Несмотря на то, что индустрия криптовалют у них под пристальным надзором, сейчас это возможно одно из лучших мест для регистрации. Среди других преимуществ стоит упомянуть благоприятный режим налогообложения. А простота и скорость регистрации компании удивляет. США продолжают удерживать второе место в этом списке. С пятого на третье место поднялась Великобритания. Число зарегистрированных в данной стране проектов выросло больше всего. Великобритания является юрисдикцией с высокой активностью на рынке криптовалют. Регистрация проектов в этой стране может быть выгодным решением для криптовалютного предпринимателя. Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA) Великобритании лояльно относится к сфере финансовых технологий и считает криптовалюту как полезное решение для финансовой системы страны. К тому же, при поддержке FSA работают несколько блокчейн-проектов, которые разрабатывают финансовые решения на базе криптовалют. Лояльное отношение FSA имеет и к ICO.
В декабре больше всего средств привлекли проекты из Швейцарии (Switzerland) – 161,73 млн. долл. США, процент выполнения плана от планируемого очень высок – 323,47%. Также стоит отметить, такие страны, как Малайзия (Malaysia) и Канада (Canada), которые смогли перевыполнить план. Каймановы острова (Cayman Islands) и Чехия (Czech Republic) практически достигли 100% выполнения плана. Конечно, сложившая ситуация лучше, чем в ноябре, где ICO-проекты не смогли достичь и 50% от hardcap. Тем не менее, можно сказать, что конец 2018 года был самым худшим для ICO. Снижение отрасли вызвано жестким контролем со стороны финансовых регуляторов. Так, в США закрыли множество ICO-проектов, постановив, что они являются мошенническими. Американские регуляторы говорят, что огромное количество дел против ICO-стартапов должно быть сигналом для инвесторов: проектов становится все больше, многие из них нацелены на то, чтобы украсть деньги вкладчиков, поэтому нужно очень осторожно относиться к инвестированию.
Для запуска и проведения ICO существует множество платформ, самой популярной из которых остается Эфириум (Ethereum). По нашим данным 86,09% компаний выбирают именно ее. Запущенные на Эфириуме ICO имеют самые широкие технические возможности и аудиторию потенциальных инвесторов, что зачастую является решающим для создателей стартапов при выборе площадки.
Если 2017-й можно было назвать годом ICO, то 2018-м почти стал годом их заката. Под конец 2018 г. стали появляться секьюрити токены (security tokens), которые дают инвесторам такие права как право собственности, участие в доходах, право голоса, требования задолженности и т. д. Поэтому более популярной темой в 2019 г. станет первичное предложение секьюрити-токенов (STO). STO может стать для криптовалют спасением: торговать инвестиционными токенами намного безопаснее, чем служебными токенами, и, скорее всего, данные инструменты будут использовать более консервативные и институциональные инвесторы.