Сара - мать, которая может гордиться своим восьмилетнем сыном Майлзом, ведь он у неё талантливый, умный, добрый, маленький гений. Отличник в школе, который любит играть с друзьями, пачкать одежду во время прогулок и драться иногда, впрочем, как и остальные дети,- вот в ком она души не чает. Но однажды она начинает замечать, что он странно смотрит на неё , постоянно закрывается в комнате и говорит сам с собой. Потом в доме начинают происходить очень странные вещи: Саре постоянно кажется что кто-то следит за ней, что с ней говорит не её сын, а кто-то очень злой, противный, кто-то кто явно не хочет добра.
Пока она была в раздумьях, душой её мальчика завладел демон. Сара очень любит своего сынишку и боится за него, поэтому решает отвезти его к психотерапевту Артуру Джекобсону. Он, поговорив с мальчиком, решает ввести его в состояние глубокого гипноза. Сначала он возвращается к моменту его учебы в школе, потом к моменту рождения, но не находит ничего странного, поэтому решает покопаться в определенном отрезке его памяти. Что найдёт Артур Джекобсон? Смогут ли они с Сарой освободить мальчика от этого зла и страшного чудовища? А что если уже поздно?
