В канун рождества, в Лондонском доме семьи Штальбаум наступил праздник. Клара, старшая сестра Луиза и младший брат Фриц получают подарки от отца, которые оставила их ушедшая из жизни мама. Фриц получает в подарок коробку с солдатиками, Луиза получает любимое платье матери, а Клара загадочное украшение в виде яйца. Рассматривая яйцо, Клара увидела на нем замочную скважину, но не найдя ключа, решила осмотреть коробочку в котором лежало яйцо. Там она нашла записку матери. В этой записке было написано, что она найдет в этом яйце все что пожелает. Отец найдя Клару одну, зовет ее приготовиться к балу, проходящему у крестного Клары, знаменитого инженера Дроссельмейера.
Девочка обнаружила на яйце инициалы своего крестного, и решается спросить его об этом, но в начале это ей не удается, так как Дроссельмейер просит помочь ее починить его новый механизм, механические голуби работали не так как нужно. После помощи девочка все же показывает яйцо крестному, он ей сообщает что не видел яйцо с того