Для борьбы с Врангелем Махно отправляет отряд численностью более 2 тысяч человек под командованием Семена Каретника. Отряд участвует в переходе через Сиваш, храбро сражается на Перекопе и вместе с основными частями Красной Армии вступает в Крым. После общей победы большевики посчитали, что такой независимый союзник им больше не нужен. После выхода 23 ноября 1920 года приказа о слиянии махновцев, находившихся в Крыму, с частями 4-й армии красных, Каретник ответил отказом, за что был расстрелян, а вся Повстанческая армия Махно в очередной раз была объявлена вне закона. На борьбу с Махно были брошены сразу пять армий, однако партизанская тактика повстанцев позволила долгое время уходить от преследования, при этом нанося значительный урон красным. Но кроме воинских частей против Махно была направлена вся мощь пропаганды, в результате чего местное население постепенно переставало оказывать поддержку атаману, а его армия стала презрительно именоваться бандой. Остатки махновцев были разбиты