Найти в Дзене
Разумный инвестор

ARSA 2018: ожидания не оправдались

В последний день января 2019 года состоялось очередное заседание Совета директоров УК Арсагера. Правление отчиталось по итогам 4 квартала и в целом 2018 года, а также сформирован список кандидатов в будущий Совет директоров. Посмотрите - Отчет Правления. Ранее по итогам компании: 1Q2018 1Н2018 9М2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Начну с новостей про приток средств в фонды. А точнее их нетто-отток. График на годовом окне нетто-приток по ИДУ, ЗПИФН и по 5 ценнобумажным фондам Все картинки увеличиваются! Наглядно представлена смена приоритетов клиентов Арсагеры – ранее это ЗПИФНы и ИДУ, сейчас это ценнобумажные продукты. Ниже в посте я приведу график доходов в разрезе источников. Там будет заметна тенденция роста доходов от цб фондов и падения прибыли от ЗПИФНов, по ИДУ отдельная история – комиссия зависит от доходности. Показатели на годовом окне по ценнобумажным фондам изменения (ввод, вывод, нетто). Итоги 12 месяцев 2018 года Прибыль управляющей компании (E) ск

В последний день января 2019 года состоялось очередное заседание Совета директоров УК Арсагера. Правление отчиталось по итогам 4 квартала и в целом 2018 года, а также сформирован список кандидатов в будущий Совет директоров.

Посмотрите - Отчет Правления.

Ранее по итогам компании:

1Q2018 1Н2018 9М2018

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Начну с новостей про приток средств в фонды. А точнее их нетто-отток.

График на годовом окне нетто-приток по ИДУ, ЗПИФН и по 5 ценнобумажным фондам

Все картинки увеличиваются!

-2

Наглядно представлена смена приоритетов клиентов Арсагеры – ранее это ЗПИФНы и ИДУ, сейчас это ценнобумажные продукты. Ниже в посте я приведу график доходов в разрезе источников. Там будет заметна тенденция роста доходов от цб фондов и падения прибыли от ЗПИФНов, по ИДУ отдельная история – комиссия зависит от доходности.

Показатели на годовом окне по ценнобумажным фондам изменения (ввод, вывод, нетто).

Итоги 12 месяцев 2018 года

-3

Прибыль управляющей компании (E) складывается из дохода от инвестирования собственных средств (Scc) и комиссионного вознаграждения за управление клиентскими средствами (Sкс) за вычетом расходов на функционирование и продвижение компании (Z)

E = Scc + Sкс – Z

Scc – прибыль от инвестирования собственных средств.

-4

Первый квартал 2018 года выдался весьма удачным, а вот второй и третий совсем нет, четвертый не изменил ситуацию! Антиальфа по итогу года значительна.

-5

Прибыли и убытки за 12 месяцев 2018 года по собственному портфелю УК Арсагера в разрезе конкретных активов:

-6

Пятерка лидеров с лучшим результатом по размеру дохода: ЛУКойл, Газпром, АЛРОСА, Башнефть ап и Газпром нефть. Шестой – НКНХ ап. Пятерка аутсайдеров с отрицательным результатом: Мостотрест, Система, Сбербанк ао, ОГК-2 и ПРОТЕК.

Напомню, что вся соль бизнеса УК в части формулы Sкс – Z. Если Scc – можно принять, как доходность от управления собственным капиталом, как у обычных компаний, то разность Sкс – Z – это дополнительный рычаг. В этом рычаге основной интерес акционеров управляющей компании.

Z – расходы компании.

-7

По расходам – экономия, главным образом, за счет следующих направлений: первое, расходы на оплату труда и социальные платежи (2,65 млн руб.) в основном из-за размера бонуса сотрудникам, на рекламных расходах произошла экономия средств около 0,56 млн руб. И третье, это экономия по статьям расходов «Покупка лицензионного софта», «Оплата инфосистем» и «Повышение квалификации персонала» - около 0,42 млн руб.

Sкс – комиссия от средств в управлении.

-8

Доходы от управления фондами – это довольно стабильная и прогнозируемая цифра, так как УК берет комиссию от объема средств в управлении (2% по фонду недвижимости, 1% по фонду иностранных акций, 1,5% по смешанному фонду, 2,5% – по фондам российских акций и 0,5% по фонду облигаций). С доходами от индивидуального доверительного управления (ИДУ) по-другому – в среднем 13% с профита, фиксинга нет.

Первый квартал порадовал – комиссионные доходы от ИДУ равны 3,35 млн руб. а вот во втором квартале они уже равнялись нулю, в третьем – 814 тыс. руб., и в четвертом опять ноль. Комиссия по ИДУ – это результат превышения предыдущих максимумов по портфелям, иначе комиссии нет. Арсагера по ИДУ получает только success fee.

Рекомендую картинку ниже увеличить и посмотреть внимательно. Вся история изменения источников доходов УК Арсагера…

-9

УК Арсагера в зоне операционных убытков. Сейчас стабильные доходы от фондов составляют лишь 70-80% расходной части компании, остальное приходится покрывать за счет собственных средств компании.

Квартал с хорошими доходами от ИДУ достаточно сильно отличается от квартала без таких доходов. Нельзя не отметить рост от года к году доходов именно от ценнобумажных фондов – стабильного источника доходов. Надеюсь, что рано или поздно компания выйдет на операционную прибыль.

Sкс – Z

-10

И в итоге совокупный фин. результат…

Прибыль управляющей компании (E)

-11

Прибыль символические 555 тыс. руб. (0,4 копейки на акцию).

Результаты управления УК Арсагера в сравнении с бенчмарками

-12

«Альфа» пропала во всех фондах, кроме облигационного фонда. 2018 год – не год стоимостного инвестирования.

Антиальфа и отток средств, таков итог данного года. Что может успокоить акционеров компании: антиальфа случалась и раньше, рынок не растет каждый год по Биссектрисе Арсагеры, а отток связан с выводом крупным клиентом и указывает лишь на небольшой размер совокупных средств в управлении компании. Конечно, второй момент это проблема из проблем для УК Арсагера. Нужно привлечение…

Поскольку я пока являюсь членом совета директоров УК, необходимо добавить обязательный блок согласно законодательству:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера — жилищное строительство» зарегистрированы ФСФР России: № 0402-75409534 от 13.09.2005 г. Правила Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера — акции Мира» зарегистрированы Банком России: № 3152 от 17.05.2016 г. Правила Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера — фонд акций» зарегистрированы ФСФР России: № 0363-75409054 от 01.06.2005 г. Правила Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера — акции 6.4» зарегистрированы ФСФР России: № 0439-75408664 от 13.12.2005 г. Правила Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера — фонд смешанных инвестиций» зарегистрированы ФСФР России: № 0364-75409132 от 01.06.2005 г. Правила Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсагера — фонд облигаций КР 1.55» зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам: № 2721 от 20.01.2014 г. Лицензии ФСФР России № 21-000-1-00714 от 06.04.2010 г., № 040-10982-001000 от 31.08.2008 г. без ограничения срока действия.

ПАО «УК «Арсагера»

Санкт- Петербург, ул. Шателена, д.26А, БЦ «Ренессанс», 8 этаж

Тел.: (812) 313-05-30, факс: (812) 313-05-33

www.arsagera.ru