На мировых финансовых рынках продолжает сохраняться умеренный оптимизм, хотя в азиатском регионе настрой участников торгов остаётся более сдержанным. С ликвидностью в финансовой системе проблем пока нет, но с приходом февраля всё будет иначе.
Тем не менее, сводный индекс азиатского региона завершил торги в среду практически без изменений. Биржевые индексы в Китае и Японии показали нейтральную динамику, в Гонконге биржевой индекс подрос на 0.5%. На европейских площадках тоже нет единого движения. Биржевой индекс Германии теряет почти 0.4%, при этом биржевой индекс Франции растёт на 0.5%, а Лондоне рост почти на 1.4%. Неплохой отчёт после закрытия торгов опубликовала компания Apple, её акции на постмаркете взлетели почти на 5%, что и поддержало фьючерсы на основные биржевые индексы США. Сегодня и в четверг после закрытия предоставят квартальные отчёты флагманы – Amazon и Facebook.
Сегодня вечером всё внимание будет приковано к выступлению главы ФРС, но в большей степени дальнейшую динамику рынков определят итоги двухсторонних переговоров между Китаем и США, которые уже начались в Вашингтоне. Если стороны не найдут компромисс по самым важным пунктам, в частности защиты интеллектуальной собственности, то это будет хороший повод для новой коррекции на рынках акций с самого начала февраля.
Российский фондовый рынок. Российские биржевые индексы второй день подряд выглядят лучше остальных. Похоже, сказывается внушительный двухнедельный приток капитала в российские фонды. Рублёвый индекс Московской биржи вновь сегодня обновил исторический максимум, и пока держится чуть выше отметки 2500 пунктов, показывая рост около 0.3%. Валютный индекс РТС показывает рост ан 0.5% и тестирует важный и сильный уровень сопротивления на отметке 1200 пунктов. Да, всё выглядит вроде позитивно, но покупать акции на текущих уровнях уже слишком опасно. Динамику лучше рынка сегодня показывают акции ГМК "Норникеля", они прибавляют более 1.5%, почти на 1% растут акции "Газпрома", и на 2% подрастают акции "Аэрофлота". А вот в аутсайдерах второй день подряд акции "РУСАЛа", сегодня они теряют ещё 2.5% и на аналогичную величину снижаются акции ММК.
Техническая картина по российским индексам пока выглядит позитивно, но потенциал роста тает с каждым днём. Валютный индекс РТС упёрся в очень сильный уровень сопротивления на отметке 1200 пунктов, откуда уже неоднократно мы видели сильную распродажу.
Если вдруг рублёвый индекс по итогам дня опустится ниже отметки 2450 пунктов, то лучше частично или полностью выходить из рисковых активов. С прицелом на февраль и март риски коррекции на всех фондовых рынках остаются очень высокие.
Рынок сырья. Индекс промышленных металлов после вчерашнего роста на 1.5%, сегодня показывает рост на 0.7%. Цены на медь растут на 0.7%, а цены на никель повышаются на 1.5%, по алюминию снижение на 0.3%. Цена тройской унции золота прибавляет ещё 0.2% и уже торгуется вблизи отметки 1315$. Котировки нефти марки Brent показывают рост почти на 1.5% и приближаются к отметке 62$, котировки нефти WTI растут на 1.3% и приближаются к отметке 54$ за баррель. Пока цены нефть отыгрывают новые заявления со стороны Саудовской Аравии о более существенных сокращениях в добыче, но вся эта ситуация вокруг Венесуэлы рано или поздно скажется негативно для нефтяных котировок. Предварительные данные по запасам нефти в США от Института нефти API показали рост запасов на 2 млн., данные от министерства энергетики выйдут сегодня в 18.30.
Валюты. Российский рубль в паре с долларом в первой половине дня укрепился на 0.3%, и подошёл к отметке 65.9. Сам индекс доллара продолжает торговаться без существенных изменений, вблизи отметки 95.5 пункта. Ключевая валютная пара евро-доллар третью неделю подряд торгуется чуть выше отметки 1.14. Сегодня вечером стоит ожидать рост волатильности на валютном рынке. Пресс-конференция главы ФРС начнётся в 22.30 по Москве.