В тёмном лесу жила злая ведьма, веков семь ей было, и каждые сто лет для того, чтобы продлить свою молодость ей нужно забрать две души: души любви и силы. И вот снова наступило это время - время охоты и, прочитав заклинание, смотря в зеркало, она увидела домик на краю леса, а в нём Марка и его деда. «То, что нужно» – сказала она и, прочитав ещё одно заклинание, ведьма обратилась в милую, юную девушку и оказалась неподалёку от домика Марка. Увидела она, как Марк на охоту собирается, и быстрей него в лес пошла. Взмахнула она рукой, потом второй, рассыпая что - то на протоптанную тропу и наговаривает: « Тропа одна стань далью неведомой, лес, что так знаком, стань гущей непознанной, звери, что тут живут, прячьтесь, пока я велю, да будет так». Сказала она и отправилась обратно поджидать, когда Марк на охоту уйдёт. Марк взял лук и стрелы, сказался деду и отправился в лес, а злая ведьма в обличии милой девушки за ним пошла. Долго она бродила за Марком, путая ему дорогу, и в конце концов вывела его в свой лес прямо к избушке и, убедившись, что он остался у неё, отправилась к его деду, ведь он очень любил Марка, а ведьме это и нужно- это первая душа - душа любви. Дед в это время очень беспокоился за Марка, ведь он всегда возвращался под вечер с добычей, а тут нет его. Почувствовав, что что-то не так с внуком, дед отправился за ним и как только он подошёл к лесу, увидел на земле лежавшую без сознания девушку. Дед подбежал к ней, попытался привести в чувства, но девушка не реагировала. Тогда он взял её на руки и понёс в дом. Переживал дед, что не пошёл за Марком, но оставить одну беззащитную девушку в лесу, да ещё и без сознания он не мог. Долго дед ждал, пока она очнётся, бегал вокруг неё, проверял дышит или нет, но так и не дождавшись её пробуждения, уже уставший за сегодня дед уснул, сидя в своём кресле. Когда - то сидя в этом кресле, он ещё совсем маленькому Марку рассказывал былину про злую ведьму, которой, чтобы жить на этой земле, нужно было питаться душами людей, а те люди превращались в духов животных и бродили по земле семь дней. Никто не знал, что нужно этим душам и почему они не обрели покой, но никогда и не мог подумать, что сам же на своих руках принесет одну из таких ведьм домой. Очнулся дед от страшной и пепелящей всё его тело боли и уже через минуту он в обличии волка смотрел со стороны, как его тело сгорало и превращалось в пепел. Ничего не мог он сделать, так как чего бы он ни касался - не ощущал. И понял, что стал тем самым духом, про которых так любил рассказывать своему внуку. Ведьма же, дождавшись, когда от тела останется только пепел, собрала его в какой то мешочек и, прибрав его к себе, быстро направилась в сторону леса. Увидев это и почувствовав, что Марк в опасности, дед уже в обличии волка направился за ней. Добравшись до избушки, дед почуял Марка и понял, что он там. А ведьма направлялась к нему. Его внука ждёт та же самая участь, что и его самого. Волк, понимая, что будучи духом он ничего не может изменить, набросился на ведьму, а она, обернувшись вновь юной девушкой, упала и, изображая страх, начала кричать и звать на помощь. Волк прижал её к дереву. Приближаясь ближе, он становился всё злее и злее, как вдруг стрела прошла сквозь него и, обернувшись, дед увидел Марка. Забыв, что теперь он волк, от счастья и радости он кинулся к нему и хотел обнять, но одна за другой проходящие сквозь него стрелы отрезвили деда, и, испарившись, он затаился поблизости, наблюдая за внуком. Только одно радовало волка : «Марк живой и он меня видит».
