Итак, друзья, первый рабочий день года начнём с информации с полей IPO. Несмотря на волатильность царившую на Уолл-cтрит 2019 год будет не менее привлекательный по части размещений, чем 2018.
Вот компании, которые требуют нашего пристального внимания.
1. Uber — потенциальная оценка IPO: $120 млрд.
Uber — хедлайнером списка предстоящих IPO в 2019 году является Uber, крупнейшая в мире компания такси.
В начале декабря Uber подал конфиденциальную информацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Uber, как ожидается, станет публичным в первой половине 2019 года. Будем отслеживать и делиться информацией на канале.
2. Lyft — потенциальная оценка IPO: $15 млрд.
Lyft — главный конкурент Uber. IPO Lyft также ожидается в первой половине 2019 года.
Фактически, оба конкурента подали заявку на публичное выступление в один и тот же день в декабре, демонстрируя, насколько беспощадным стало их противостояние. Хотя оба являются одними из наиболее ожидаемых IPO в 2019 году, Lyft и Uber конкурируют за одни и те же инвестиционные источники долларов. Основными спонсорами являются General Motors Co. (GM), Alphabet (GOOG, GOOGL), Icahn Enterprises (IEP). Это будет эпичная гонка.
3. Airbnb — потенциальная оценка IPO: $ 31 млрд.
Airbnb — в отличие от двух предыдущих названий, да и в общем, в отличие от большинства публичных компаний, Airbnb, как сообщается, рассматривает возможность "прямого листинга", исключая андеррайтеров Уолл-стрит и продавая акции напрямую населению.
Недостатком является то, что сама компания фактически не получает какую-либо выручку, но для Airbnb , гибкой, прибыльной платформы для сдачи в аренду жилья с небольшими накладными расходами и оценкой в $31 млрд, это не большая проблема.
Airbnb - одно из двух предстоящих IPO в 2019 году, связанное с Питером Тилом; Фонд основателя Thiel провел в 2013 году раунд финансирования в размере $200 млн., оценивая Airbnb в $2,3 млрд. Очень мощный стартап.
4. Slack — потенциальная оценка IPO: $10 млрд.
Slack — приложение для обмена сообщениями на рабочем месте, похоже, открыто готовится к IPO, нанимая Goldman Sachs (GS) для выполнения обязательств по ведению андеррайтинга в декабре 2018 года.
Интересный момент — в мае число пользователей в день составляло 8 млн., а числоподписчиков - 3 миллиона. В настоящее время наблюдается конкуренция со стороны гораздо более крупных компаний, таких как Microsoft Corp. (MSFT), Alphabet, Cisco Systems (CSCO) и Facebook (FB).
5. Palantir Technologies — потенциальная оценка IPO: $30-40 млрд.
Компания Palantir, занимающаяся аналитикой и разведкой секретных данных, также входит в число выходцев на IPO в 2019 году.
Среди крупнейших клиентов Palantir есть правительства и спецслужбы, и, как сообщается, компания сыграла важную роль в захвате Усамы бен Ладена в 2011 году. Осенью 2018 года Палантир проконсультировался с Credit Suisse и Morgan Stanley (MS) по поводу IPO, получив приблизительную оценку в $41 млрд., хотя многие считают, что это немного оптимистично.
6. Robinhood — потенциальная оценка IPO в 2019 году: $ 5,6 млрд.
Robinhood — торговая платформа без комиссии превзошла E-Trade (ETFC) в количестве пользователей в 2018 году, всего за 5 лет после создания и в настоящее время имеет более 5 млн. счетов, безусловно обдумывает первичное размещение акций.
Сервис произвел революцию в торговле и стал фаворитом, зарабатывая на остатках на счетах, маржинальной торговле и заказов на продажу с биржи. В ноябре Robinhood нанял вице-президента по финансам Amazon (AMZN) Джейсона Варника, это сделало Robinhood одним из самых крупных кандидатов на IPO.
7. Pinterest — потенциальная оценка IPO: $12,3 млрд.
Pinterest почти наверняка станет публичной в этом году, и может появиться в списке уже в апреле, согласно сообщениям Wall Street Journal.
По имеющимся сведениям, соцсеть, которая является партнером мечты для многих интернет-магазинов и модных брендов, готово завершить 2018 год с доходом около $700 млн., что на 50% больше, чем в прошлом году. У Пинтерест более чем 250 млн. активных пользователей. Вероятно соцсеть привлечет внимание инвесторов. Такая вовлеченность и рост — редкость.
8. Postmates — потенциальная оценка IPO: $1,2 млрд.
Postmates. Как и многие из вышеупомянутых ИТ единорогов в этом списке IPO, приложение Postmates для доставки еды начало серьезно изучать процесс обнародования информации осенью 2018 года, консультируясь с несколькими банками по поводу процесса андеррайтинга.
За месяц до этого, в сентябре, Postmates привлекли $300 млн. при оценке в $1,2 млрд., что сделало его одной из небольших компаний в этом списке. Компания сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны GrubHub (GRUB), UberEats, DoorDash и других, и, возможно, захочет стать публичной до того, как бычий рынок рухнет. Держим руку на пулься, однозначно.
9. WeWork — потенциальная оценка IPO: $42 млрд.
Компания, занимающаяся недвижимостью, которая сдает в аренду помещения в своих элегантных опенспейсах для малого, среднего и крупного бизнеса, а также для фрилансеров и удаленных работников, более чем удвоила доход до 422 миллионов долларов во втором квартале 2018 года.
Рентабельность — проблема: WeWork потерял $723 млн. только в первой половине 2018 года. Softbank недавно вложил в компанию $3 млрд. при оценке в $42 млрд., что снизило необходимость немедленного дебюта. Тем не менее, финансирование растущих убытков в долгосрочной перспективе может потребовать IPO.
Мы будем наблюдать за этими компаниями, информировать вас и давать рекомендации об участии в том или ином IPO.
Публикация полезна? Тогда подписывайтесь на этот канал и не забывайте ставить "палец вверх"!
Так же приглашаю присоединиться к телеграм-каналу @go_investing
