В 1960 году главный советский постановщик киносказок – Александр Роу задумал экранизировать повесть Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством».
Подготовив сценарий, Роу начал набирать актеров. Он не сомневался, что толстую сварливую ведьму Солоху должна сыграть Людмила Хитяева, которой к тому моменту исполнился только 31 год. Роу укутывал актрису в несколько толстых юбок, заставлял наклонять голову немного в сторону, чтобы сымитировать второй подбородок, но с правильными ясными чертами лица ничего поделать не мог. Вмешалось мистическое совпадение. За две недели до начала работ Хитяева вместе с сыном отправилась на лыжную прогулку, неудачно скатившись с горки, она врезалась в дерево и сломала нос. Врачи не стали делать операцию, предупредив, что нос останется с горбинкой. Так ведьма Солоха получила настоящий ведьмин нос.
На роль Оксаны просматривалось более 5 000 кандидаток. Ассистенты Александра Роу в поисках колоритного украинского типажа ездили по всему Советскому Союзу. Однажды в Киеве один из ассистентов заметил студентку Люду Мызникову, бегущую по коридору студии при театре Ивана Франко, заулыбавшись, он крикнул:
«А вот и наша Оксана!»
На съёмочной площадке девятнадцатилетняя Людмила не смогла найти друзей, со своим партнером – исполнителем роли Вакулы Юрием Тавровым, она даже не разговаривала. Также ей совершенно не понравилось работать на камеру, часто между дублями она вытирала настоящие слёзы. Замечая это, Александр Роу просил операторов снимать её, чтобы получить безыскусственные кадры. После съемок Людмила Мызникова покинула актерскую профессию.
Мэтр советского кино – Георгий Милляр, приглашенный на роль чёрта, сначала не хотел участвовать в проекте. К тому моменту ему исполнилось 68 лет, за плечами была масса серьезных драматических ролей в театре и кино, но Роу переубедил Милляра. Надевая грим, актер крестился, приговаривая:
«Прости, Господи, за хулиганство!»
По сюжету фильма самые сложные трюки, выполняемые на тросах, доставались черту. Для Милляра нашли молодого дублера, но тот сорвался с высоты на репетиции и получил травму. Сроки поджимали, искать на киностудиях нового каскадера не было времени, и пожилой Милляр сам согласился крутиться над декорациями. Позже из-за очередных проблем с реквизитом ему пришлось окунаться в настоящую прорубь. Здоровье у Георгия Францевича Милляра было отменным!
Снять фильм в реальном селе Диканька не получилось, снег сошел слишком рано. Декорации перевезли на Кольский полуостров, в окрестности города Кировск. Там была возведена искусственная деревня с мазанками (хатами) и церковью. В массовке участвовали местные жители, за два рубля в день они катались на санках, играли в снежки и водили хороводы.
Александр Роу был благодарен жителям Кировска за помощь. Именно там он организовал премьерный показ, на котором зрителей встречали актеры, переодетые в чертей. Публике фильм понравился, он с большим успехом шел в кинотеатрах и до сих пор идет на телеэкранах.