- Студент технического университета Дон Казанов попал в поле зрения военной контрразведки и был направлен на стажировку за границу в Западную Европу. По возвращению в Россию он зачислен в штат министерства иностранных дел, но работает в контрразведке помощником личного курьера российского царя полковника Борисова, осуществляющего конфиденциальную связь с царствующими домами по всему миру. После революции Казанов попадает в тюрьму и им интересуется лично Дзержинский, который отдает под надзор молодой чекистке и пролетарке по имени Мария. Дзержинский дает им разрешение на выезд за границу для поиска полковника Борисова и создания условий для контактов Советской России с правительствами европейских стран для прорыва дипломатической блокады. С началом репрессий они получили приказ возвращаться в Россию, но Казанов отказался ехать, хотя полковник Борисов решил вернуться в Россию. Присланный боевик из Центра пытался убить Казанова
