Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело ежемесячные итоги кредитной активности граждан РФ на основе информации от 600 кредиторов, передающих данные в бюро. Лидером по темпам роста объемов кредитования стал сегмент кредитов наличными. Общее количество таких кредитов в ноябре 2018 г. выросло на 18%. При этом объемы кредитования увеличились на 51%. В ноябре 2018 г. было выдано 1,34 млн кредитов наличными на общую сумму 382,21 млрд руб. против 1,13 млн кредитов на 252,86 млрд руб. годом ранее. Средний чек вырос на 28% с 223 до 286 тыс. руб.
Высокие темпы роста продолжает показывать ипотечное кредитование. Количество новых ипотечных кредитов выросло на 9% в годовом отношении. Здесь учитываются средства, которые были фактически перечислены на счета заемщиков в ноябре 2018 г. (в некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней). При этом объемы выданных кредитов выросли на 23%. В ноябре 2018 г. было выдано 123,83 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 266,14 млрд руб. Годом ранее – 113,29 тыс. кредитов на 216,27 млрд руб. Средний чек увеличился за год на 13% с 1,91 до 2,15 млн руб.
Количество новых кредитных карт выросло в годовом отношении на 7%, а сумма одобренных лимитов выросла на 19%. В ноябре нынешнего года было выдано 1,11 млн карт с общим лимитом 81,26 млрд руб.. Год назад было выдано 1,04 млн кредиток с лимитом 68,27 млрд руб. Средний лимит по карте вырос на 11% с 66 до 73 тыс. руб.
Количество новых автокредитов выросло на 11%, объемы выдач увеличились на 21%. В ноябре 2018 г. было выдано 51,47 тыс. кредитов на 45,00 млрд руб. Годом ранее банки выдали 46,43 тыс. кредитов на 36,45 млрд руб. Средняя сумма выросла на 9% с 785 до 857 тыс. руб.
Единственным сегментом, в котором наблюдается отрицательная динамика, остается POS-кредитование (займы в точках продаж). Количество новых POS-кредитов снизилось на 6%, а объемы выдач на 2% по сравнению с годом назад. В ноябре 2018 г. было выдано 667,53 тыс. POS-кредитов общим объемом 24,85 млрд руб., годом ранее – 713,04 тыс. кредитов на сумму 25,28 млрд руб. Средний чек по POS-кредитам вырос на 5%: с 35 до 37 тыс. руб.
Комментарий ОКБ по итогам 11 месяцев
Всего за 11 мес. текущего года банки выдали россиянам 33,47 млн кредитов на общую сумму 7,67 трлн руб. Количество новых кредитов выросло на 18%, а объемы кредитования увеличились на 48%. За аналогичный период прошлого года банки выдали 28,32 млн новых кредитов на общую сумму 5,18 трлн руб.
«Основные драйверы роста розничного кредитования в 2018 г. – ипотека и кредиты наличными. При этом во всех сегментах рост идет, прежде всего, за счет увеличения среднего чека по новым кредитам, а не за счет количества», - констатирует Николай Мясников, и.о. генерального директора ОКБ.
По его словам, в сегменте кредитов наличными рост идет прежде всего за счет крупных кредитов, суммой более 100 тыс. руб. В целом такая тенденция обусловлена несколькими факторами. С одной стороны, это зависимость ставки от размера кредита – чем больше сумма, тем ниже ставка. Также банки сохраняют относительно сдержанную рисковую политику, предпочитая кредитовать своих существующих клиентов с высоким уровнем дохода. С другой стороны, сами заемщики более активно идут в банки, пользуясь периодом сниженных ставок для реализации отложенного спроса, а также на фоне новостей о возможном повышении ставок по потребкредитам.
Ипотека также активно растет – в целом за год количество новых кредитов выросло на 40%, объемы на 53%. Нужно отметить, что темпы роста ипотеки к концу года замедлились: если в первом полугодии эти кредиты росли на 50-60%, то сейчас цифры скромнее. Это связано с тем, что банки начали наращивать ипотечное кредитование в IV кв. 2017 г. после снижения ключевой ставки. Поэтому чем ближе к концу года, тем ниже темпы, но в абсолютных значениях пока ни банки, ни заемщики оборотов не сбавляют.
В автокредитовании тоже сильно вырос средний чек, что обусловлено тем, что заёмщики стали либо брать более крупные суммы кредитов с меньшим первоначальным взносом, либо покупать более дорогие автомобили. Также граждане спешат приобрести автомобили, опасаясь повышения цен в 2019 г. из-за повышения НДС.
Отрицательные темпы роста наблюдаются только в POS-кредитовании. Количество и объемы выдач POS-кредитов снижаются. Это обусловлено, с одной стороны, мерами Банка России по снижению кредитования высокорисковых заемщиков, с другой стороны, эти клиенты постепенно перетекают в сегмент кредитных карт и карт рассрочки.
Мы ожидаем, что тенденция роста сохранится до конца года, так как IV кв. традиционно является наиболее "высоким" периодом из-за сезонного повышения потребительской активности населения перед праздниками, а также стимуляции спроса со стороны банков.
Conclusio
Про крупные потребкредиты, SULARU хочет ещё раз заметить, что это в большинстве случаев, за редкими исключеними, обычное незамутнённое зло, которое продолжает негативно влиять на реальные располагаемые денежные доходы (РРДД) россиян, которые падают с 2014 года (по итогам 2018 года пока ожидается слабый подъём).
Выплаты по кредитам включены в расходную часть РРДД, рассчитываемых Федеральной службой госстатистики. Крупные потребкредиты зачастую не являются жизненной необходимостью, а отображают стремление к ложному повышению уровня жизни.
SULARU всегда выражает своё негативное отношение к любого рода кредитам на текущие нужды, что относится прежде всего к потребкредитам и кредитным картам, и напоминает, что по закону физическое лицо может быть признано банкротом при просрочке платежей по любому долгу на 90 дней, если его сумма превысила 500 тыс.
Читайте подробности: