Составляем портфель из американских акций, в которые инвестирует Уоррен Баффет.
Инвестиционный портфель Уоррена Баффета включает акции и депозитарные расписки более 40 компаний — от Apple до Verizon. При этом на долю акций десяти компаний приходится 80% всех инвестиций главы Berkshire Hathaway.
Структура портфеля
Мы включили в инвестиционный портфель акции семи эмитентов, доля которых в портфеле Уоррена Баффета превышает 3%. Мы сохранили общее соотношение акций в портфеле, пропорционально увеличив долю каждого эмитента.
Состав портфеля
- Apple. Жемчужина и главный актив Berkshire Hathaway. В отличие от акций других секторов, Apple является единственным IT-гигантом в портфеле «оракула из Омахи». Баффет целиком делает ставку на «яблочного гиганта» в акциях FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google).
- Bank of America. Один из столпов финансовой системы США. У банка 213 тысяч сотрудников, 16 тыс банкоматов и 4700 офисов по всей Америке.
- Wells Fargo. Четвёртый по величине банк в США. Входит в так называемую «большую четверку» банков вместе с Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase. Занимает 7 место в списке самых дорогих компаний США.
- Coca Cola. Один из самых известных брендов в мире. Компании принадлежит 5 из 6 самых продаваемых марок безалкогольных напитков — Coca-Cola, Diet Coke, Fanta, Schweppes и Sprite.
- Kraft Heinz. Одна из крупнейших пищевых компаний в мире. Образована в результате объединения Kraft Foods и Heinz в 2015 году. В 2015 году у компании было 13 различных марок продуктов питания. Пятая в мире компания по производству продуктов питания и третья — в США.
- American Express. Финансовая корпорация и платежная система (Amex), на долю которой приходится 24% всех долларовых операций по кредитным картам в США.
- US Bancorp. Американская финансовая холдинговая компания, является материнской компанией U.S. Bank, пятого по величине коммерческого банка в Соединенных Штатах. Основана в 1929 году, у компании 3106 банковских офисов в 25 штатах и 4842 банкомата.
Как купить акции
Для покупки акций американских компаний необязательно открывать счет у зарубежного брокера. Все акции из «портфеля Баффета» доступны для покупки на Санкт-Петербургской фондовой бирже через российского брокера. Более того, до конца года сделать это можно абсолютно бесплатно, открыв счет в Тинькофф-Брокере. До 31 декабря вы можете покупать и продавать любые акции без комиссий брокера. Пополнение и вывод средств бесплатны всегда. Открыть счет можно дистанционно в течение 5 минут.
Сколько нужно денег
Нам важно не просто купить акции перечисленных компаний, но и сохранить структуру инвестиционного портфеля. Так, почти треть всех инвестиций мы должны потратить на покупку акций Apple, в два раза меньше — на акции Bank of America и так далее. Чем больше вы инвестируете средств, тем точнее будет соотношение акций в портфеле. Мы рекомендуем инвестировать в портфель не меньше 2 000 долларов. Собрать портфель на 1 000 долларов тоже получится, но его структура будет немного отличаться от заданной.
Как сформировать портфель на 1 000 долларов, сколько акций и по какой цене купить - в нашей таблице.