Давным-давно, когда на пастбищах были слышны чистые трели тростниковых дудочек, а луна была такая большая, что казалось, не выдержав собственной тяжести, вот-вот коснется земли своим сырным боком, жила на свете одна Глупая Лиса. Она любила ночные прогулки, водила дружбу с волками и неплохо ладила с Седым Медведем, который славился в тех лесах самым дурным характером. Стоит отметить, что до недавних пор Лиса вовсе не считалась глупой, напротив, все знали ее как ловкую и хитрую особу, даже старый Филин сдержанно щелкал клювом при виде нее, что для него было высшим проявлением уважения.
Но однажды ночью всё изменилось. Ночь стояла теплая, по-весеннему свежая и до безумия лунная, такая, которая бывала только в здешних краях. В воздухе пахло недавним дождем, в ночной тиши звенели томные песни цикад, перекликаясь с волнующими мелодиями первых соловьев. У Лисы сегодня была особенная ночь, в эту ночь деревенские псы с особым забвением выли на луну, а посему хитрая демоница, не опасаясь вошла в людское поселение. Она проделывала это уже много раз и, сейчас бесшумной рысью направилась к маленькому тихому курятнику у крайней избы.
Вдруг в окошке серого домика зажегся смутный дрожащий свет, слабые, тонкие лучики которого осветили рыжую шерсть Лисы. Движимая губительным любопытством, Лиса привстала на задние лапы и заглянула в окно.
Больше хитрая злодейка не помнила себя.
У окна, озаренный трепещущим светом от огарка свечи, склонившись над книгой, сидел юноша. Его светлые кудри небрежно падали на лоб, на котором заложилась сосредоточенная морщинка, темные глаза слегка поблескивали, руки с красивыми длинными пальцами бережно касались «тела» книги. Тут, словно повинуясь какому-то неведомому порыву, юноша взглянул в окно, встретившись взглядом с лесной хищницей. Лиса, отшатнувшись, бросилась прочь, обратно в лес.
Глупая Лиса влюбилась в человека.
С тех пор Лиса не могла ни охотиться, ни спать, ни гулять по ночам. Она все чаще забредала в деревню, желая увидеть своего юношу. И каждую ночь, тайно наблюдала, как он читает.
Однажды тоска по любимому стала настолько сильна, что Лиса подумала, что вот-вот умрет. Она отправилась к старому Филину, который, без прикрас, слыл самым мудрым существом в здешних лесах. Лиса рассказала Филину о своей беде и просила совета.
«Глупое животное, - покачал своей круглой головой желтоглазый Филин. - Ты молода и прекрасна. Найди себе сильного и храброго лиса. Человек принесет тебе только страдания и боль. Забудь о нем»
Но Лиса не могла забыть человека. Она умоляла Филина помочь ей. И старая птица вздохнула.
«За Серым Болотом, на той стороне Леса, - нехотя начал Филин, - живет Ведьма. Коли настолько дорог тебе Человек, ступай к ней, только она сможет тебе помочь.
Ведьма, седовласая худая женщина, облаченная в ворох лиственно-желтой рвани, встретила Лису гостеприимно и с любопытством слушала ее, размеренно вращая колесо прогнившей прялки.
«Что ж, - в итоге сказала Ведьма, криво улыбаясь. - Я могу помочь тебе. Но согласишься ли ты на такую помощь?»
Лиса вопросительно махнула хвостом.
«Я могу на одну ночь сделать тебя Человеком, - Ведьма остановила прялку. - Но это будет последняя ночь для тебя...»
«Я умру?» - склонила голову на бок Лиса .
«Умрешь», - кивнула Ведьма, возвращаясь к пряже.
Ночь была темнее обычного и только рассеянный луч дребезжащего лунного света серебрил молочно-белую кожу обнаженной девушки, выходившей из Леса. Ее волосы, буйными языками красного пламени спускались до розовых пят, темные глаза бесстрашно смотрели вперед, на приближающуюся деревню.
Она бесшумно, словно призрак, зашла в избу, привычно заставая своего юношу за чтением. Глаза ее засветились нежностью и любовью. И когда юноша заметил ее, улыбнулась и, не испытывая никакого смущения, подарила ему поцелуй.
К излету ночи, залившейся соловьиным стоном, выглянула крутобокая луна. В предрассветной тиши плакали цикады. У кромки леса в тени куста бузины лежала Глупая Лиса и, казалось, спала.