Акционеры Абсолют Банка запланировали вновь докапитализировать свою финансовую организацию – на сей раз на 6 млрд рублей.
Кстати, такую же сумму была и предыдущая докапитализация, проведенная в августе 2018 года.
В решении совета директоров банка указывается, что вопрос о дополнительной эмиссии акций будет вынесен на внеочередное собрание акционеров, назначенное на 27 декабря.
Отметим, что докапитализация Абсолют Банку требуется в основном из-за Балтинвестбанка, взятого группой на санацию еще в конце 2015 года, и введения нового стандарта отчетности МСФО 9, потребовавшего единовременного увеличения отчислений под обесценение кредитов.
Как ранее указывали в своем исследовании аналитики международного рейтингового агентства Fitch, из-за перехода на новые стандарты «Абсолют» к концу 2017 года лишился 65% капитала.
«Новый стандарт вводит понятия “кредиты второй стадии”, то есть - необесцененные кредиты, но с существенным увеличением кредитного риска, а также “кредиты третьей стадии”, то есть обесцененные, согласно МСФО 9 у Абсолют Банка суммарные показатели чистых, за вычетом резервов кредитов второй и третьей стадий достигли 539% от капитала», - подсчитали эксперты Fitch.
Причиной таких показателей аналитики называют продолжающееся уже почти три года оздоровление Балтинвестбанка: без учета санации отношение кредитов второй и третьей стадий за вычетом резервов к капиталу Абсолют Банка было бы на уровне 90% капитала.
Впрочем, в самом банке отмечают, что уровень покрытия резервами таких кредитов у группы выше, нежели в среднем по рынку.
Неделей ранее, 21 ноября, другое международное рейтинговое агентство - Moody's - понизило кредитный рейтинг Абсолют Банка с B1 до B2, также аргументировав это снижением совокупных показателей достаточности капитала группы из-за досоздания резервов по проблемным кредитам Балтинвестбанка и внедрением МСФО 9. Причем, агентство не исключило возможности дальнейшего снижения рейтингов банка из-за неопределенности с источниками дополнительного капитала.
Потому-то «Абсолют» и рассчитывает, что допвыпуск ценных бумаг поможет улучшить ситуацию.
По замыслу финансовой организации, дополнительную эмиссию акций должны будут выкупить действующие акционеры, которые суммарно контролируют почти 100% акций банка. Это УК «Трансфингруп», УК «Тринфико», ЗАО «Лидер» и ПАО «Объединенные кредитные системы», связанные с учрежденным «РЖД» негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние».
Кстати, НПФ сейчас находится в процессе акционирования, после чего у него появятся новые собственники — 50% минус одна акция будет владеть Газпромбанк, структура Россельхозбанка — ООО «РСХБ Управление активами» — получит 19,5%, а «РЖД» сохранят долю в размере 25% плюс одна акция.
Ценные бумаги планируется выкупать по цене 26,74 руб. за акцию - на основании оценки ЗАО «Российская оценка».
Абсолют Банк ожидает, что процесс докапитализации на 6 млрд руб. завершится весной будущего года. Ожидается ли изменение долей акционеров по итогам выкупа допэмиссии, в банке не сообщили, отметив, что акционеры будут принимать решение о выкупе акций непосредственно перед началом их эмиссии.
«Акционеры увеличивают капитал банка последовательно - для реализации целей и задач утвержденной стратегии», - пояснила председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова.
О банках
Абсолют Банк в 2013 году был приобретен НПФ «Благосостояние» у бельгийской группы KBC за 300 млн евро. Весной текущего года сообщалось, что «РЖД», которые являются основным учредителем НПФ «Благосостояние», вели переговоры о продаже финансовой организации, но сделка в итоге так и не состоялась.
Балтинвестбанк, принадлежавший нескольким физлицам, в том числе Вадиму Егиазарову (27,8%), работавшему в 1990-х годах советником президента «КамАЗа», и принцу Михаэлю фон Лихтенштейну (15%), попал под санацию в декабре 2015 года. Проблемы банка связывали с уходом нескольких крупных корпоративных клиентов. Тогда дыра в капитале финансовой организации оценивалась в 20 млрд руб. Санатором был выбран Абсолют Банк, получивший от Центробанка на оздоровление около 32 млрд руб.
Впрочем, проблемы Балтинвестбанка оказались гораздо существеннее из-за наличия плохих активов. С тех пор он генерирует убытки.
Согласно отчетности за I полугодие 2018 года, убытки банка достигли 2,29 млрд руб. при активах 58,26 млрд руб. При кредитном портфеле на 43,5 млрд руб. банк был вынужден отправить в резервы 26,7 млрд руб., что превышает 50% от объема всех выданных кредитов.