Добрый день, уважаемый читатели.
Ниже хочу представить список выделенных мной американских акций, подходящих для долгосрочного инвестирования. Хочу в первую очередь рассказать о наиболее устойчивых и надежных компаниях американской экономики, которым нипочем любой кризис. Для того, чтобы инвестору было более комфортно "пересиживать просадки" я выбрал компании с волатильностью несколько ниже чем в среднем по рынку. Такие ценные бумаги можно смело положить портфель, а затем удалить приложение лет на 5, а затем посмотреть на итоги этого эксперимента.
Если вы так сделаете, эффект будет мягко говоря, впечатляющим.
1) Apple. Нет нужды говорить о перспективах развития этой компании. достаточно подчеркнуть тот факт, что последние продукты компании
( новый 12 Phone, наушники, часы) очень хорошо раскупаются в четвертом квартале. Понятно, что вложения в бизнес крупнейшей компании мира на длительный период принесет свои плоды. За кризисный 2020 акции Apple выросли в цене на 80%, а за последние 10 лет- более чем на 1000% и это не принимая в расчет дивиденды, пусть и скромные в размере 0.8% в год. По доходности Apple опережает индекс SP500 почти в 2 раза. Одним из недостатков компании для долгосрочного консервативного инвестора является повышенная волатильность этой ценной бумаги (индекс 1.27, то есть на 27 % больше, чем в среднем по рынку). Тем не менее, я считаю Apple одной из наиболее перспективных для долгосрочного инвестирования.
2) Microsoft. Как это ни банально, но рекомендуя купить компанию номер 1 по капитализации, я советую вам и компанию номер 2. Рост Microsoft по сравнению с Apple значительно скромнее (41.6% роста за год и 722% за последние 10 лет). В последнее десятилетие Microsoft перестал быть крупнейшей в мире компанией и уступил пальму первенства Apple. Вместе с тем понятно, что в ближайшие 10 лет продукция компании будет востребованной, и акции будут продолжать расти. Вместе с тем Microsoft менее волнительная компания, нежели Apple (индекс волатильности= 0.83, что означает, что она менее волатильна, чем рынок в целом). Компания Microsoft стабильно выплачивает дивиденды уже на протяжении более, чем 20 лет. Средняя дивидендная доходность -около 1%.
3) MC'Donalds-очень стабильная и устойчивая компания с дивидендной доходностью 2.4%. Компания существует на рынке с конца XIX века и неизменно пользуется успехом у клиентов. Fast Food остается популярным в любое время. Дивиденды исправно выплачиваются с начала 1970-х годов. За год акции компании выросли на 10%., а за 10 лет-на 184%. Доходность компании не слишком высокая, но зато она очень стабильна и хорошо подходит консервативным инвесторам для сохранения и постепенного приумножения их капитала. Волатильность MC в два раза ниже, чем в среднем по рынку (коэффициент 0.54). Компания- оплот стабильности в любое время, хотя и отстает от рынка по исторической доходности.
4) Realty Income- сектор REIT (американская недвижимость)-еще один оплот стабильности. Компания выплачивает дивиденды ежемесячно и этим чем то напоминает облигацию. Дивидендная доходность очень высокая для США-4.8% годовых. Волатильность компании низкая (0.64 от рынка), но и рост небольшой. За последний год в результате коронокризиса акции упали на 17% (что дает возможность купить их по привлекательной цене), за 10 лет акции выросли на 64%. Данный актив я рекомендую брать в первую очередь под дивиденды. К сожалению с сектора REIT для нерезидентов взимается 30% налог с дивидендов, несмотря на подписанную форму W8. Но даже так потенциальная доходность очень неплохая.
5) Visa- еще один кит американской экономики. Будет существовать до тех пор, пока будет существовать капитализм и безналичные платежи. По долгосрочному росту компания опередила даже Apple. И неудивительно, количество владельцев карт Visa каждый год растет в геометрической прогрессии. За 10 лет акции Visa выросли в цене на 1057%, за последний год на 14%. Но и это еще не все. Visa выплачивает держателям небольшие дивиденды (0.6% в год). Виза имеет прекрасные фундаментальные показатели и потенциал роста, при этом ее волатильность чуть ниже средней по рынку (0.95%). На мой взгляд, Visa-одна из наиболее перспективных ценных бумаг в данном списке.
В следующей статье я продолжу обзор наиболее перспективных на мой взгляд американских компаний для долгосрочного инвестирования.
А какие компании США предпочитаете вы?
