При попадании Сделки на определенную стадию запускается процесс анализа информации пользовательского поля. Если в карточке Компании указан ИНН организации из РФ, то необходимо автоматически наполнить данными раздел с реквизитами — такую задачу поставил перед нами один из клиентов.
До этого уже был настроен робот по проверке заполненности поля с реквизитами:
- Если данных не было, отправлялось оповещение менеджеру, ответственному за компанию.
- Если он не обогащал нужной информацией Сделку в течение установленных 15 минут, то она автоматически возвращалась на предыдущую стадию.
Данный функционал требовалось сохранить и расширить.
Отдельный блок в дизайнере бизнес-процессов (БП)
Для реализации поставленной задачи мы создали специальный блок в дизайнере бизнес-процессов (БП).
В ходе работы блока заполняется раздел с реквизитами Компании или Контакта данными, которые запрашиваются по ИНН из реестра организаций.
По сути, это тот же функционал, который отрабатывает, когда мы заполняем реквизиты в карточке Компании/Контакта вручную, только теперь это возможно реализовать с помощью бизнес-процесса.
Тем самым мы автоматизировали данную часть. ИНН из пользовательского поля переносится в реквизиты, и по ним подтягивается остальная информация по контрагенту.
В результате выполненной настройки удалось сохранить правило работы с реквизитами компании.
Автоматизация этой части освободила время менеджеру на непосредственную работу по сделке.
На реализацию с учетом тестирования затрачено 12 часов работы наших специалистов.
Еще больше проектов и доработок на нашем сайте: https://i-pusk.ru/projects/