А Сам проиграл бой между двумя лидирующими бандами Чайнатауна. В жестоком бою его чудом не убивают. Его выхаживает Атой. Она пытается уговорить его не ввязываться в драки, и не участвовать в поединках. А Сама после поражения изгоняют из банды. Под видом простого рабочего он восстанавливает свои силы, совершенствуется в мастерстве. У него только два пути, это либо умереть, либо стать лучшим. За пределами Чайнатауна он участвует в уличных боях, зарабатывая деньги. Главарь банды Хопвэй просит его присмотреть за сыном, который проявляет излишнюю самостоятельность. Он еще не знает, что А Сам вместе с его сыном Янг Юнь Цзюнем ведут свою игру, пробивая свои пути доставки наркотического товара.
Во время последнего боя А Сам замечает несколько человек из бандитской группировки ирландцев Тэди Бой. Их отличает от всех наличие отрезанной косы на пиджаке. Эта банда жестоко расправляется с мигрантами из Китая, жестоко и хладнокровно снимая скальп. Они, таким образом, стараются вытеснить китайцев из города. А Сам вместе с Лай уничтожают банду. Они умело орудуют мечами и ножами. Появление банды, убивающей с помощью холодного оружия, вызывает тревогу шерифа местной полиции и мэра города.
Противостояние между тонгами ужесточается. Сестра А Сама Май Лин, главарь Луно Дзы, уговаривает брата перейти на ее сторону, так как чувствует, что позиции ее банды слабеют. Она подозревает, что ее брат хочет встать во главе Хопвэй. Но А Сам хочет отомстить ей за проигранный бой, в результате чего она забрала часть рынка сбыта наркотиков. А Сам пытается выбить ее, и завладеть ее долей. Тем временем отец Янга узнает о новых поставках наркотиков, принадлежащего неизвестному хозяину. Янг и А Сам вынуждены искать место, чтобы спрятать большую партию опиума. При посредничестве Пенни они смогли договориться с новым поставщиком наркотиков Веселым Джеком, который может надежно прятать каналы поставок. Начальник полиции Билл готовит большую операцию по уничтожению банды убийц Фунг Хая. Чао присоединяется к нему, и предлагает способ сохранить репутацию.
