Рыбак Кобо любил вечерами гулять по берегу моря. Дома его никто не ждал, и, когда солнце скрывалось за горизонтом, он плёлся в дом утех. Однажды под скалами встретил девушку. Он стал тайно встречаться с ней, но продолжал ходить в дом утех. Как-то раз девушка сказала ему:
- Я могу стать такой красивой, как ты пожелаешь. Я Горная Ведьма, и у меня есть дар превращений. Ты покажи мне, кто тебе по душе. И тебе не придётся тратить деньги на женщин.
Сводил рыбак Горную Ведьму в дом утех, показал ей ту, кто нравилась ему. Ведьма тут же изменилась, и невозможно стало отличить её от избранницы Кобо. С тех пор Кобо, встретив девушку, которая ему нравится, показывал её Горной Ведьме и получал, что хотел.
В один из вечеров Кобо сказал Ведьме:
- Рад, что ты есть, но каждое твоё изменение расставание и печаль.
- Всё не так, - ответила Ведьма. - Время разлуки приходит всегда. Иногда любовь длится мгновения. Иногда дни. Бывает десятилетия двое проводят вместе. И как бы не было крепко единение, наступает расставание. Приходит седина. И кожа не радует упругостью. Иные мысли посещают нас. Мы умираем и возрождаемся. Всё это цепочка перевоплощений. И каждый день мы уже не те, кем были ранее. Когда я превращаюсь в другую, где-то превращается и она. Когда оборачивается она, оборачиваюсь и я. Сотни и тысячи лет женщины проходят через перевоплощения. Они обеляют свои лица, красят губы и чернят брови. Все женщины одинаковы и все они разные в череде перевоплощений. Наступает день, когда перевоплощения приводят на вечерний берег моря, обдуваемый тёплым ветром. Наступает день, когда в благоуханиях трав и в пении птиц женщина становится не одна, и приходит любовь. Но разлука — это всегда миг, когда ты не можешь прикоснуться, и приходит бесконечное «ничто». И у этого «ничто» миллиарды путей, и оно всегда приходит. Стоит ли печалиться, когда всё уже произошло. Стоит ли печалиться, если ещё не началось.
Кобо понял.
В один из дней Горная Ведьма исчезла. Кобо через некоторое время покинул свой дом и пошёл скитаться.
Я Сайгё. Я встретил Кобо в забегаловке. Саке сделало нас разговорчивыми. Так я услышал эту невероятную историю. Я понял.