Из леса раздался далекий волчий вой. Дед Клим перекрестился, подошел к окну и посмотрел в ту сторону.
Полная молочно-белая луна хорошо освещала цепочку плотно стоящих деревьев, и в ее свете они казались голубыми. Лес плотно подступал к деревне, и людям часто приходилось обороняться от голодных волков или больших медведей.
Вот и в этот раз, у окна, примостилась мощная берданка, которая не раз спасала Климу жизнь. Вой раздался ближе. Видимо волк намеревался зайти в деревню. Одно было неясно: почему он не проявлял осторожнось, а заявлял о себе во всеуслышание. Клим зорко вглядывался в лесную кромку. Наступила минута напряженного затишья. Через мгновение, на краю леса возник зверь. Клим несколько опешил, так-как размер волка был поистине гигантский. К тому же он разительно отличался от своих сородичей. Большая морда зверя была менее вытянута, уши располагались намного ниже обычного, шерсть оказалась абсолютно черной, что и вовсе было не характерно для волков той местности. И кроме того, размер зверя превышал комплекцию обычного волка раза в два. Клим смотрел во все глаза. У старика не было страха, поскольку за свою жизнь насмотрелся он всякого. Однажды, даже в лапах медведя оказался. Но не дрогнул, сумел одолеть "хозяина тайги" с помощью одного ножа.
Меж тем, необычный волк задрал свою огромную морду к небу и снова завыл. На этот раз вой, не приглушенный деревьями, был особенно страшен. Деревня проснулась. И тут Клим увидел такое, чего даже и представить себе не мог. Зверь поднялся на задние лапы и в таком положении зашел в деревню. Это было настолько пугающе, что дед, растерявшись, чуть не забыл про берданку у окна. Однако вовремя спохватился, схватил ружье и подпустив страшного зверя ближе, жахнул сразу из двух стволов. Волк взвыл, повалился мордой в землю и вдруг стал кричать, как человек, который испытывает сильные боли. Вот тут-то Клим первый раз в жизни испугался по настоящему. Он выскочил из дома и подбежал к подстреленному зверю. Тут стали появляться заспанные мужики, кто с ружьем, а кто просто с дубиной. Все обступили страшного волка. При лунном свете было отчетливо видно, как исчезает у зверя черная шерсть, открывая голую кожу. При этом тело волка стало сжиматься и уменьшаться в размерах. Страшная морда из вытянутой приняла форму человеческого лица. Длинные уши также уменьшились, превратившись в уши человека. То же самое произошло и с лапами, которые приняли форму обычных человеческих ног. Через несколько минут, перед изумленными жителями деревни лежало тело кузнеца Демьяна. Он оказался "перевертышем" или оборотнем. К счастью жителей деревни, зверь никого не успел задрать, поскольку у Демьяна это было только первое полнолуние.