Для начала нужно определится со своим профилем инвестора, т.е. определится с целями инвестирования.
Группы целей инвестирование:
- Получение стабильного денежного потока- лучше инвестировать в зрелые сектора экономики, которые растут медленно, без быстрых взлетов - телекоммуникационный сектор (AT&T), электроэнергетика, фонды недвижимости на американском рынке - в итоге получаем понятные, предсказуемые и стабильные дивиденды.
- Устойчивый рост акции и защита капитала. Для инвесторов с довольно низким принятием риска и не готовых вкладываться в компании с которыми еще не понятно выживут или нет. Акции категории потребительских товаров повседневного спроса, не факт что это компании дивидендные (coca-cola) .
- Агрессивное наращивание капитала. Компании не платят дивиденды вообще или пока не планируют этого делать, находятся в стадии активного роста. (Tesla, Яндекс)
Есть небольшой лайфхак, чтобы посмотреть какие компании входят в какую отрасль или разбить компании по разным рынкам, можно найти интересующий ETF, например на развивающиеся рынки, или IT-сектора и посмотреть какие компании входят в ETF.
Фундаментальный анализ ценных бумаг - это система прогнозирований рыночной стоимости компании или ее акций. Этот метод основан на различных финансовых показателей, а также ее производственной деятельности, основные показатели используемые при анализе:
- общая выручка
-чистая прибыль
- EBITDA (аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации)
- активы и обязательства
- рыночная капитализация
-коэффициенты P/E (цена/прибыль) и P/S (цена/объем продаж)
-долговая нагрузка d/e (долг/собственный капитал)
- рентабильность компании (активов, собственного капитала, рентабильность продаж (сравниваем с показателями конкурентов)
- денежные потоки компании ( прибыль можно нарисовать, устойчиво растущий свободный денежный поток это хорошо)
На своем канале я анализирую информацию по компаниям и выкладываю ее в сжатой форме, подписывайтесь, чтобы быть в курсе про российские компании, так и зарубежные.