🔴 На этой неделе у нас запланированы сразу 4 сделки IPO, на 3 из них необходимо будет делить свободный лимит.
🔶 Сегодня буду принимать заявки до 20.00 на 3 сделки IPO: Airbnb Inc (ABNB), DoorDash Inc (DASH) и C3.ai (AI).
🟡Рекомендации
🔶 Участвовать в сделках буду в следующей пропорции:
✅C3.ai – 80% от возможной суммы (аллокацию ожидаю до 15%)
✅ DoorDash – 10% от возможной суммы (ожидаю аллокацию более 50%)
✅ Airbnb - 10% от суммы ( аллокацию ,предварительно ,так же ожидаю более 50%).
🔶 Сегодня я распишу по двум сделкам из 4-х.
✅C3.ai (AI) i. - компания предоставляющая решения, которые позволяют быстро развертывать приложения искусственного интеллекта в масштабе предприятия.
⚡️ Компания предлагает два основных решения - C3 AI Suite и приложения C3 AI. C3 AI Suite представляет собой комплексную среду разработки и выполнения приложений, которая позволяет клиентам быстро проектировать, создавать и развертывать корпоративные приложения AI любого типа.
⚡️ Приложения C3 AI — это расширяющийся портфель готовых межотраслевых и отраслевых корпоративных приложений AI, которые предназначены для решения ряда критически важных задач.
⚡️ Организации обычно могут развернуть производственные приложения AI за период от одного до шести месяцев.
⚡️ Кроме этого, компания предлагает еще два продукта - C3 AI Virtual Data Lake (объединение всех корпоративных и дополнительных данных в виртуальный образ) и C3 AI CRM (отраслевые CRM-решения с полной поддержкой ИИ) на базе Microsoft Dynamics 365 и Adobe Experience Cloud. Все программные приложения C3.ai можно развернуть в Azure, Amazon Web Services, AWS, IBM Cloud, Google Cloud Platform или локально.
⚡️ Капитализация компании: 3.5 млрд$
⚡️ Объём IPO: 573 млн$ (16 % от капитализации)
⚡️ Диапазон размещения: 36-38$
🔶 Плюсы размещения:
⚡️ +Сильные андеррайтеры Morgan Stanley, JP Morgan, BofA Securities и Deutsche Bank.
⚡️ +Потенциальный рынок 271 млрд$ к 2027 году
⚡️ +На 30 сентября у компании 29 крупных клиентов и 29 млн мелких клиентов
⚡️ +Даже при пандемии рост выручки замедлился всего до 11% от года к году, в прошлос темпы роста составляли 71%
⚡️ +Microsoft Corporation и Spring Creek Capital LLC приобретут по цене IPO акций на 150 млн$ в ходе частного размещения
⚡️ +Оценка по IPO Botique 5 звезд из 5
🔶 Минусы размещения:
⚡️ -Непродление контрактов может привести к снижению выручки
⚡️ -Кибератаки могут повлиять на платформу компании т.к. компания обрабатывает, хранит и перерабатывает конфиденциальные данные клиентов
⚡️ -Компания зависит от ключевого персонала
✅ 2)DoorDash Inc (DASH) - это один из крупнейших доставщиков еды в США, который сотрудничает с более чем 175 из 200 крупнейших ресторанных брендов. .
⚡️ На сегодняшний день платформа компании объединяет более 390 тысяч продавцов, более 18 млн потребителей и более 1 млн Dashers (курьеры) в США, Канаде и Австралии.
⚡️ Продавцы с момента основания платформы в общей сложности заработали более $19 млрд, потребители получили более 900 млн заказов и Dashers (курьеры) заработали более $7 млрд.
⚡️ По данным аналитической компании Second Measure, DoorDash занимает лидирующую позицию по доле на рынке США с 49% продаж доставки еды в сентябре по сравнению с 22% Uber и 20% GrubHub.
⚡️ Капитализация компании: 42 млрд$
⚡️ Объём IPO 3.11 млрд$ (7.4% лот капитализации)
⚡️ Диапазон размещения: 56-60$
🔶 Плюсы размещения:
⚡️ +Крупные андеррайтеры Goldman Sachs и J.P. Morgan
⚡️ +Компания понимает куда вести дальнейшее развитие (платформа логистики, обслуживание торговых точек и программа членства)
⚡️ +У компании огромный штат и лидирующая позиция на рынке (49% доля рынка в США)
⚡️ +Темпы роста выручки в 0291 году 204%, а за 9 месяцев 2020 226%
⚡️ +У компании небольшой долг относительно капитализации (всего 395 млн $)
⚡️ +Оценка IPO Botique 4 звезды из 5
🔶 Минусы размещения:
⚡️ -Конкуренция Uber Eats, Grubhub, Postmates, Domino’s
⚡️ -Системные сбои и кибер атаки на сайт, мобильной приложение, которые могут вызвать неработоспособность и повлиять на бренд компании