Снова мультфильм из серии про наших русских богатырей. Но на этот раз главные герои - не сами богатыри, а наш любимый конь Юлий.
И что же с ним произошло? Вы не поверите! Он снова влюбился! Он даже хочет жениться на королевской кобыле султана Рашида по имен Звезда Востока.
Но свататься к такой кобыле может только особа царских кровей. Но князь Киевский отказывает ему в этом. Но Юлий не сдаётся: похищает князя, и тащит его к султану Рашиду.
Да и наши богатыри там же сейчас.
А встретятся они на грандиозном событии.