В ленте рассказывается история девочки, чья юность пришлась на 1990-е годы. Она росла в окружении бандитов и мечтала стать джазовой певицей. Повзрослев, героиня пытается порвать с прошлым, но сделать это оказывается непросто.
Картина Анастасии Пальчиковой была удостоена приза кинофестиваля «Кинотавр» как лучший дебют.
Машу сыграли Полина Гухман и Аня Чиповская. Также в фильме снимались Максим