Всем доброго дня!
Основная экономическая информация выйдет в понедельник-среду, окончание недели, из-за Дня благодарения в США, будет пустой. В понедельник, стоит ожидать очередных новостей про вакцину, возможно еще один разработчик заявит об успешных испытаниях или объявят сроки начала вакцинации. Трамп продолжает попытки оспорить выборы, но, кажется, все уже решили, что Джо Байден будет новым президентом США. Пока только Путин не поздравил американца с победой, но это не сильно испортит отношения между странами…
Долговой рынок – Доходности по государственным облигациям США снизились, относительно уровней, которые были в пятницу, особенно по длинным облигациям. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.82%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.06%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.52%.
На нашем долговом рынке по ОФЗ произошла стабилизация цен. Минфин потерял интерес к агрессивным заимствованиям и теперь предлагает облигации, которые менее выгодны инвесторам. План по займам на 4-й квартал выполнен досрочно, так что ожидать премий при размещении очередных ОФЗ не стоит. Впрочем, как и роста цен на ОФЗ. Текущие доходности по облигациям, без снижения ставки ЦБ РФ, сильно не снизятся.
Валютный рынок – EURUSD не оставляет попыток подняться выше, в этом очень сильно помогает GBPUSD, который на ожидании сделки по БРЕКЗИТ, поднялся уже выше 1.33. Как и писал ранее в своих обзорах, пока уровень в 1.19 пока выступает надежным барьером, для дальнейшего роста евро против доллара. Однако эта неделя будет немного «скомканной» из праздника в США, ликвидность будет низкая и возможны резкие ценовые движения на валютах. Что касается USD Index, то сейчас он находится на сильной поддержке на уровне 92.20. Многое будет зависеть от желания инвесторов рисковать и дальше. Чем выше риск – тем ниже USD Index, и наоборот. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1842 - 1,1865) – (1,1883 – 1,1907) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – Сегодня вероятно новое тестирование уровня в 76 рублей, вполне вероятно, что котировки могут уйти ниже этой отметки. Но смогут ли в очередной раз закрепиться ниже, пока вызывает сомнение. При текущих рыночных условиях, а именно котировок EURUSD, цен на нефть и газ, доходностей по ОФЗ, интереса нерезидентов к инвестициям в РФ, котировок товарных валют к доллару США, я не вижу потенциала для более существенного укрепления рубля. Скорее риски направлены на его ослабление. Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (75,5 - 75,80) – (76,3 – 76,60) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Все уверены, что ФРС и ее монетарная политика, не допустят обрушения фондовых рынков. Сейчас на рынке почти не осталось коротких позиций, это хорошо видно на этом графике:
Единодушие на рынке, всегда должно вселять, как минимум, сомнение в правильности основной массы инвесторов. Ожидания новых стимулов отошли в моменте на второй план, как и ожидаемые объемы этих стимулов. Но с утра, позитивные настроения преобладают, тем более ожидаются новые позитивные новости про вакцину. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3525 -3545) – (3580 – 3605)
РТС и ММВБ – С утра, ожидаю повышения котировок по нашим фондовым индексам. Всю прошлую неделю, торги проходили в достаточно узком диапазоне, на снижающихся объемах. Рынок не смог определиться с направлением дальнейшего движения. Расти, не можем, падать не хотим. Видимо, на этой неделе продолжится этот боковик. Но, расслабляться не стоит, любое событие может стать триггером для роста или снижения. Долго рынок на одном месте стоять не будет.
Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-12.20) индекса РТС на сегодня (124550 -125950) – (127350 – 128050), на фьючерс (MIX-12.20) индекса ММВБ на сегодня (303900 -305200) – (307950 – 309450).
НЕФТЬ - Волатильность продолжает снижаться, значение индекса ATR(8) на 4Нсоставляет 0.3985. Дневной ценовой диапазон становится меньше, опционные премии снижаются – все признаки скорого сильного ценового движения. Цены на нефть, как и фондовые индексы, находятся у своей верхней границы, так что потенциал для сильного роста под вопросом. Однако, на этой неделе будет повышенный спрос на топливо в США, так как множество людей захотят провести день благодарения со своей семьей или близкими, и поэтому будут вынуждены путешествовать. В конце месяца пройдет заседание ОПЕК+, они должны принять решение по срокам ограничения добычи нефти на следующий год. Главный вопрос, это насколько продлят ограничения по добычи, на 3 или 6 месяцев. Исходя из логики принятия решений ОПЕК+, скорее всего, ограничить добычу на 3 месяца, до конца марта 2021 года.
Торговый диапазон цен на нефть по BR-12.20 на сегодня (44,30 – 44,7) – (45,55 – 45,90), по CFD WTI (41,85 – 42,20) – (42,85 - 43,15)
Природный газ – Цены на природный газ продолжают консолидацию. Скоро экспирация текущего контракта, и стоит уже постепенно переходить на новый контракт. Пока цены остаются под давлением. Динамика движения цен на нефть и газ, снова разошлась. Цены на нефть подрастают, а цены на газ нет. Я полагаю, что такое положение изменится. Я считаю, что у цен на природный газ, есть потенциал для роста.
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-11.20 на сегодня (2,605 -2,66 – (2,725 –2,785)
Драгметаллы – Пока цены на драгоценные металлы остаются под давлением. Сказывается повышенный спрос на криптовалюту, которая стала своеобразным заменителем золота. Печатный станок продолжает свою работу, но пока растут цены на «крипту». Видимо еще какое-то время, драгоценные металлы будут не в центре внимания инвесторов. Так что пока, лучше торговать внутри дня по этим инструментам. Торговый диапазон по золоту (1851 – 1861) – (1880 – 1889), по серебру (23,55 - 23,85) – (24.49 – 24,82) и по платине (926 – 934) – (945 – 953) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"