22 ноября 1963 года состоялся британский релиз «With The Beatles». Второй альбом ливерпульской четвёрки последовал всего через восемь месяцев после успешного дебюта, но если «Please Please Me» был записан, в основном, за один день, то на «With The Beatles» потребовалось около семи сессий, которые прошли с июля по октябрь; перерывы были связаны с постоянными концертами, а также выступлениями битлов на радио и ТВ. Запись проходила в лондонской студии EMI; продюсировал Джордж Мартин.
Из четырнадцати треков семь написаны Ленноном и Маккартни (включая знаменитые «It Won't Be Long», «All I've Got to Do», «All My Loving» и «I Wanna Be Your Man»). Джордж Харрисон дебютировал в качестве автора с «Don't Bother Me». Среди шести каверов примечательны «Roll Over Beethoven» Чака Беррри; «Please Mr. Postman» американского гёрл-бэнда The Marvelettes и «You Really Got a Hold on Me» Смоки Робинсона.
Обложку оформил известный фотограф Роберт Фримэн; в качестве образца музыканты показали ему фото, сделанное пару лет назад в Гамбурге – битлы на них в полутьме и весьма серьёзны. Съёмка прошла в тёмном коридоре отеля в английском курортном городе Борнмут, где группа выступала. По словам Маккартни, на всё про всё ушёл час. Фримэну заплатили 75 фунтов. По первоначальному замыслу, на обложке не предполагалось размещать ничего, кроме фото, но EMI новаторскую идею забанила. Примечательно, что австралийское отделение лейбла не дождалось оригинального фото, и использовало аналогичное. Битлы не знали об этом до своего приезда на Зелёный континент; им эта версия не понравилась.
Альбом станет дебютом The Beatles по другую сторону Атлантики – в Канаде пластинка выйдет под названием «Beatlemania! With the Beatles». В США треки разделят на два альбома.
Британцы сделают на «With the Beatles» полмиллиона предзаказов; альбом продержится на первой позиции UK Albums 21 неделю подряд, сместив при этом «Please Please Me», так что общая продолжительность пребывания ливерпульцев на вершине составит рекордную 51 неделю. Альбом достигнет первого места в ФРГ. «With the Beatles» получит золотую сертификацию в Австралии, Аргентине, Великобритании, Канаде, США, ФРГ. Альбом входит во многие престижные рейтинги, включая «500 величайших» Rolling Stone. В последующие десятилетия «With the Beatles» будет неоднократно переиздан.