Сюжет игры заключается в том, что американка Кейт Уолкер получает задание отправиться в город Валадилена находящийся в Европе, чтобы купить фабрику у госпожи Анны Форальберг, но на пути ждут только трудности.
Оказавшись в городе и попав под проливной дождь героиня становится свидетелем интересного зрелища. Делегацию автоматов( автоматонов) провожающих повозку. Но дела не ждут поэтому любоваться некогда и Кейт отправилась в город.
Зайдя в гостиницу где ей полагалась комната, героиня осмотревшись и не найдя управляющего, увидела мальчика по имени Момо, который не особо то и желает идти на контакт и ведет себя немного странно. Позвав управляющего, с которым у Момо случилась перепалка, в результате которой мальчик психанул и убежал, Кейт узнает, что госпожа Форальберг недавно умерла, а сегодня проходят ее похороны.
Немного отдохнув в номере американка обнаруживает на столе факс от руководителя, который надеется, что переговоры пройдут удачно. Не зная, что делать Кейт звонит начальнику мистеру Марсону и сообщает о смерти Анны, тот убеждает героиню, что все хорошо у госпожи Форальберг нет наследников и теперь нужно лишь получить факс ,и сходить к нотариусу.
У нотариуса Кейт поджидает шокирующее известие, дело которое по началу должно было быть пустяковым набирает обороты, как выяснилось из письма Госпожи Анны у фабрики имеется наследник, ее брат Ганс Форальберг, который как оказалось вовсе не мертв, а история о смерти придумана обиженным отцом. Так же из письма стало известно, что Ганс находится где-то в Сибири. Посоветовав американке поискать более подробную информацию в архиве, нотариус прощается с героиней.
Спустя пару минут раздается телефонный звонок, от Дэна, парня Кейт. Из телефонного звонка становится ясно, что у пары были планы на завтра, но все отменяется, чем возлюбленный героини не доволен.
Немного побродив по улицам героиня заходит на завод, там путем хитрых махинаций, она обнаруживает, автоматона по имени Оскар, который собран не до конца, ему не хватает ног. Новый знакомый просит помочь Кейт с ногами и рассказывает, что его собирали для того, чтобы водить поезда. После решения проблемы, Оскар быстро благодорит Кейт и уходит к своему поезду.
Побродив еще немного, Кейт оказывается на чердаке одного из домов, где встречает мальчика Момо, готового рассказать большой секрет, в замен на рисунок мамонта. Секретом оказывается фигурка мамонта, которая как утверждает Момо очень нужна Гансу.
Следующим шагом, Кейт обнаружив могилу в которой только вырезка из газеты и звуковой валик, а так же записку священника, убеждается в том что Ганс действительно жив.
Оказавшись в комнате Анны американка обнаруживает хитро спрятанный прибор позволяющий прослушать звуковые валики. На одном из валиков была записана история и Кейт под движения фигурок на механизме прослушала ее узнав, что брат водил Анну в ту пещеру и показывал рисунки мамонтов, а при попытке достать фигурку мамонта чуть не погиб.
Забрав валики и часть этого механизма с фигурками, Кейт направлется на выход.
Параллельно с этими событиями Кейт названивает мама, спрашивающая где же Кейт и рассказывая о своей жизни, а также поступает звонок от недовольного начальства.
Теперь Кейт отправляется к поезду, где ее встречает машинист которым является Оскар, он требует от героини билет, дойдя до кассы, она встречает билетера, которым является опять же Оскар, также он дает доверенность на поезд, которую надо заверить у нотариуса.
После всех процедур Кейт возвращается в поезд, но Оскар ехать отказывается так как в багажном отделении отсутствуют важные предметы, которыми оказываются мамонт, оба валика и фигурки. Кажется теперь можно отправляться, но Оскар требует от нас завести пружины поезда, ведь сам машинист не знает как это сделать, потому что его сборку не завершили. Наконец все, теперь можно отправляться, но опять Кейт получает звонок от Дэна, но старается как можно скорее завершить разговор.
Наконец все дела завершены, поезд отправляется. Прощай Валадилена и вам удачи и до встречи.