На рынке можно торговать множеством финансовых инструментов. Среди наиболее важных активов — акции, товары, облигации и торгуемые на бирже фонды (ETF). Если с акциями и облигациями большинство трейдеров более-менее знакомы, то о том, что такое ETF и как работать с ними, знают немногие.
Что такое ETF?
ETF — это финансовый актив, созданный несколькими крупными инвестиционными компаниями для диверсификации портфелей. Эти фонды во многом похожи на ПИФы. Единственная разница в том, что паевой инвестиционный фонд можно покупать и продавать только после закрытия рынка. ETF, с другой стороны, может быть продан таким же образом, как и обычные акции. Одними из крупнейших создателей ETF являются Blackrock, Vanguard и Invesco.
Виды ETF
Есть много ETF-фондов. Среди них выделяют:
Товарные. Это биржевые фонды, который включают в себя товары одной или нескольких групп.
Облигационные. Это ETF, которые инвестируют в корпоративные, муниципальные и суверенные облигации.
Международные. Такие ETF инвестируют в иностранные компании и облигации. Среди них есть фонды, которые инвестируют в развивающиеся рынки, Европу, Азию и Латинскую Америку.
Акционные. Эти ETF-фонды являются наиболее популярными. Они инвестируют в акции разных компаний и предлагают трейдерам готовые портфельные решения. Хорошим примером является SPDR S&P 500 ETF, который отслеживает все компании, перечисленные в S&P 500. Другой пример — Invesco QQQ, который также отслеживает компании, входящие в S&P 500.
Секторные. К данному типу относятся ETF, которые сосредоточены на отдельных секторах фондового рынка. Так, существуют фонды, инвестирующие в электронную коммерцию, IT-сферу, автопроизводителей.
Как работают ETF-фонды
Идея относительно проста. Во-первых, основатель ETF должен создать фонд и пройти процесс регулирования. Совсем недавно фонду, известному как VanEck, было отказано в разрешении на запуск биткойн-провайдера.
Далее компания начинает закупать активы. Здесь все зависит от типа фонда. Если это фондовый ETF, средства вкладываются в покупку акций. Точно так же, если это золотой ETF, компания, стоящая за ним, будет покупать физическое золото.
Отличительная особенность ETF заключается в том, что они котируются на крупных биржах, и вы можете торговать ими одновременно с акциями. Многие брокерские компании, такие как Robinhood, Charles Schwab и Fidelity, предлагают возможность работы с биржевыми фондами
Как торговать ETF
В большинстве случаев работать с биржевыми фондами предпочитают пассивные инвесторы — люди, которые хотят вложить деньги надолго и стабильно получать прибыль.
Эти люди предпочитают ETF из-за их диверсифицированного характера, который позволяет им минимизировать риски.
Дневная торговля ETF возможна, потому что они предлагаются многими брокерами и торгуются так же, как акции.
По сути, есть три шага для торговли ETF.
#1: Проверьте платформу
Во-первых, вам необходимо убедиться, что ваш брокер предлагает ETF на своих платформах. Это важный момент, потому что не все брокеры предлагают возможность работы с биржевыми фондами.
#2: Определите, чем вы хотите торговать
Во-вторых, вам необходимо определить активы, которыми вы хотите торговать. Вы можете сделать это, изучив информацию о различных инструментах. К счастью, большинство брокеров и онлайн-платформ предоставляют более подробную информацию об ETF.
Например, Seeking Alpha предлагает отличную платформу для анализа ETF. На этой странице iShares Core S&P MidCap ETF представлена подробная информация о компаниях, входящих в состав ETF, и их весовых коэффициентах.
#3: Проведите технический анализ
В-третьих, вам необходимо провести технический анализ — так же, как вы делаете это в отношении акций, валют и товаров. Некоторые из стратегий, которые вы можете использовать для дневной торговли ETF, — это скальпинг, алгоритмическая торговля, свинг-торговля и арбитраж.
Преимущества торговли ETF
Среди главных достоинств работы с биржевыми фондами можно выделить следующие:
Они похожи на акции, а это значит, что вы можете торговать ими так же, как и отдельными ценными бумагами.
ETF прозрачны, а это значит, что вы можете найти всю информацию о них у провайдера.
Биржевые фонды обеспечивают высокую надежность и диверсификацию портфеля.
Недостатки ETF
Разумеется, есть и минусы. Во-первых, поскольку биржевые индексные фонды диверсифицированы, проведение фундаментального анализа, как правило, занимает много времени.
Кроме того, в отличие от обычных акций, биржевые фонды больше подходят для долгосрочных инвесторов, готовых держать ценные бумаги на протяжении многих лет. ETF обычно менее волатильны, чем отдельные акции. Это хорошо для долгосрочных инвесторов, но плохо для трейдеров.
Еще один недостаток ETF заключается в том, что они не предоставляются большинством брокеров.
Заключение
ETF — это отличные финансовые активы, которые в основном используются в качестве инвестиционных инструментов. Фактически, очень немногие люди торгуют ими внутри дня, и для краткосрочных стратегий оптимальным вариантом остаются отдельные акции. Тем не менее, биржевые фонды могут стать неплохим дополнением для вашего портфеля, если вы найдете время, чтобы узнать о них больше и разработаете хорошую торговую стратегию.
