Цунаде попала в Бесконечное Цукуёми. Во сне, она получает последний роман Джирайи и вспоминает, как он ещё работал над книгой. Взяв произведение в руки, она начинает читать. Начинается оно с того, как однажды на деревню напал Девятихвостый Лис, и все шиноби вышли на защиту родного селения. И был один, кто, рискуя своей жизнью, запечатал хвостатого и смог выйти из боя живым, а звали его Минато Намиказе. Годы спустя Минато рассказал своей жене Кушине о своей встрече с Третьим Хокаге. Минато воспроизвел в памяти, как он с Третьим отправился к Учиха, и им удалось найти общий язык и продолжить союз. Кушина будит своего сына Наруто, однако у него намечалась важная миссия и он сразу же ушел, выскочив из окна, не прикоснувшись к еде. Недовольная Кушина упрекнула Минато в том, что он слишком мягок в воспитании. Жителям деревни Наруто не по душе, но в то же время некоторые проявляют к нему уважение, поскольку он сын Хокаге. Наруто пришел за Саске и был встречен Итачи. Саске заявил, что ему уже осточертели подобные визиты Наруто, и отрицал дружбу с ним. Охранники, стоящие у ворот Конохи, заметили приближающегося шиноби, который вдруг рухнул без сил и смог сказать только "Агеха".
Какаши привел Команду 7 на кладбище Конохи и показал мемориал павших героев, умерших при выполнении миссий. Далее он рассказал им историю об одном опозоренном шиноби, совершившим самоубийство из-за травли, вызванной тем, что он предпочел успешному завершению миссии спасение товарищей. Какаши подчеркивает важность работы в команде и говорит, что сейчас они будут тренироваться. Оставшись наедине с Какаши, Саске спрашивает, почему он попал в команду с Наруто. Какаши предположил, что Саске винит Наруто, так как позорные успехи оного в Академии могут помешать им получить миссию ранга S. Наруто в восторге от новой миссии и объясняет Сакуре свой настрой желанием стать Хокаге. К ним подоспевает Саске и вновь принимается оскорблять Наруто, говоря, что любой неудачник, если у него отец Хокаге, сможет пойти по стопам отца с таким положением. Начинается спор, и Наруто бросает Саске вызов, предлагая пробежаться к ближайшей горе, и стартует без предупреждения. Саске и Сакура заметили сигнал в небе, и Какаши объяснил, что таким образом Хокаге ознаменовал выполнение миссии. Наруто оторвался от остальных и упал в ущелье. Во время падения Наруто встретился с Девятихвостым внутри себя и потребовал у того чакры в качестве аренды. Лис делится с Наруто своей силой, в первую очередь из-за чувства самосохранения, и Наруто использует это для призыва Гамабунты. Какаши, Саске и Сакура, только добравшиеся к ущелью и посчитавшие, что Наруто свалился в него, заметили мальчишку целым и невредимым. Меж тем Минато вспоминает нападение Девятихвостого и то, как он разделил чакру зверя между Кушиной и Наруто, и разговор с Джираей, который был уверен, что Наруто сможет использовать эту силу. Команда 7, Команда 8, Команда 10 и Команда Гая собрались вместе и отправились на миссию по поиску пропавших шиноби.