🟡 Рынок накануне
🔶 Торги 18 ноября на американских фондовых площадках завершились снижением.
⚡️ Индексы S&P 500 и Dow Jones упали на 1,16%, при этом индекс широкого рынка опустился до 3568 пунктов, NASDAQ снизился на 0,82%.
⚡️ Беспокойство инвесторов усилилось с введением новых ограничений в Нью-Йорке.
⚡️ Все 11 секторов закрылись в красной зоне. Сектор энергетики вновь оказался наиболее волатильным: его потери составили 2,9%.
✅ Новости компаний
🔶 Apple (AAPL: -1,1%) снизит комиссии в AppStore с 30% до 15% для разработчиков, чья годовая выручка на платформе не превышает $1 млн.
🔶 Boeing (BA: -3,2%) возобновит полеты модели 737 MAX.
⚡️ Первоначальная позитивная реакция акций на эту информацию обернулась волной фиксации прибыли, так как эту новость ждали давно, и котировки Boeing выросли за месяц более чем на 20%.
🔶 Крупная сеть супермаркетов Target (TGT: +2,3%) превзошла ожидания по квартальной выручке и EPS благодаря онлайн-продажам.
✅ Мы ожидаем
🔶 Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно боковую динамику.
⚡️ Высокая заболеваемость COVID-19 в Нью-Йорке вынудила власти перевести школьников на дистанционное обучение, дополнительные карантинные меры могут быть объявлены в ближайшее время.
⚡️ Число заразившихся коронавирусом за день в Соединенных Штатах составило 170 тыс. человек.
⚡️ Мы полагаем, что на следующей неделе оно может достигнуть 200 тыс., а это приведет к дальнейшему ужесточению ограничений.
🔶 Впрочем, негативные новости частично балансируются повышенным оптимизмом в отношении скорого одобрения ряда вакцин. Pfizer и BioNTech объявили, что эффективность их вакцины, согласно окончательным данным, составила 95%.
⚡️ Компании могут подать заявление на процедуру экстренного одобрения американским регулятором FDA уже сегодня или завтра.
🔶Тем не менее мы не ждем заметной позитивной реакции рынка на это событие, так как высокая вероятность одобрения уже практически отражена в текущих котировках.
🔶 Как мы отмечали ранее, участникам фондового рынка не хватает новых позитивных драйверов для продолжения роста, поэтому краткосрочная коррекция на фондовых площадках вполне вероятна.
✅ Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно.
⚡️ Японский Nikkei потерял 0,36%,
⚡️ Китайский CSI300 вырос на 0,74%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng снизился на 0,57%.
⚡️ Европейские индексы торгуются в минусе.
⚡️ EuroStoxx 50 теряет 0,7%.
⚡️ Аппетит к риску неуверенный
⚡️ Ставка по 10-летним трежерис остается на отметке 0,85%.
⚡️ Фьючерс на нефть Brent консолидируется выше $44.
⚡️ Золото снижается до $1860.
🔶 Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет склонен к снижению и протестирует уровень 3525 пунктов.
✅ Новости экономики и макростатистика
⚡️ Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице.
⚡️ Ожидается сокращение показателя до 707 тыс. с 709 тыс. неделей ранее.
⚡️ Тенденция к снижению показателя существенно замедлилась за последние два месяца, что связано с активным продолжением оптимизации персонала, продиктованным необходимостью сокращать расходы.
⚡️ Число заявок на пособие остается существенно выше среднего для докризисного периода диапазона 200-220 тыс.
✅ Техническая картина
⚡️ Технически S&P500 склонен к коррекционному движению после неудачной попытки протестировать предыдущий максимум.
⚡️ Индикатор MACD сигнализирует об ослаблении «быков».
⚡️ Между тем в среднесрочной перспективе возможность для продолжения роста сохраняется.
⚡️ Основной целью «быков» остается исторический максимум на уровне 3646 пунктов, рядом с которым пролегает долгосрочная восходящая трендовая линия.