У девятнадцатилетнего Егора Чудинова исчезли родители. Они отправились в Пермский край в этнографическую экспедицию, но так и не вернулись домой. Он просит своего дядю Николая отправиться с ним на поиски отца и матери. В дороге они встречаются с двумя девушками, студентками филологического факультета Надей и Таней. Девушки изучают местную мифологию. Незнакомая территория имеет свои традиции, здесь живут по другим законам. Мир дремучих лесов совсем непохож на тот, где они прожили всю жизнь. В землянках обитают отшельники, в окрестности можно встретить шамана. Если болеет кто-то из местного населения, то обращаются к колдунам, игнорируют традиционную медицину, обходят больницы стороной.