Платежная компания Affirm Holdings подала в среду свой проспект IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам и планирует провести листинг на Nasdaq под символом AFRM.
Компания из Сан-Франциско, основанная и возглавляемая соучредителем PayPal Максом Левчиным, предлагает онлайн-кредиты в рассрочку. Ранее в этом году он объявил о партнерстве с Shopify, что позволяет продавцам предлагать кредиты в рассрочку на продукты, которые они продают, работает с 6500 продавцами, включая Peloton, Expedia и Walmart .
Согласно отчету, восьмилетняя компания принесла примерно $510 млн. дохода за финансовый год, закончившийся 30 июня, что на 93% больше, чем в прошлом году. За три месяца, закончившихся 30 сентября 2020 года, выручка выросла на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистые убытки упали примерно вдвое и составили $15,3 млн.
В апреле 2019 года Affirm привлекла $300 млн. в раунде финансирования, который проводился Thrive Capital и в котором принимал участие актера Эштона Катчера и Sound Ventures Гая Осири. По информации от некоторых источников, в ходе раунда Affirm была оценена почти в $3 млрд. В результате IPO она может быть оценена более чем в два раза больше.
Morgan Stanley, Goldman Sachs и Allen & Company являются ведущими андеррайтерами предложения.
